Гірничо-металургійна група «Метінвест» запропонувала утримувачам єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2021 року достроково викупити цінні папери. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Група готова викупити весь випуск єврооблігацій-2021 на $1,187 млрд, що наразі перебувають в обігу.
Початковий етап прийому заявок закінчується 3 квітня. В ході нього група пропонує викуповувати єврооблігації-2020 по 100,5% номіналу і готова доплатити 1% від номіналу премії за згоду і 3,75% від номіналу премії за раню згоду. Разом з викупом емітент виплатить накопичені відсотки.
Термін прийому заявок закінчується 29 квітня.
Разом з цим у «Метінвесті» заявили про випуск цінних паперів. Відповідні кошти компанія направить на викуп євробондів-2021, рефінансування PXF-фінансування, а також покриття всіх супутніх витрат.
Спільними менеджерами угод виступають: Deutsche Bank, ING Bank (обидва лондонські відділення), Natixis (Франція), а також UniCredit Bank (Німеччина).
Раніше повідомлялось, що гірничо-металургійна група «Метінвест» виплатить власникам єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2021 року $14,8 млн відсоткового доходу. Разом з цим було повідомлено, що «Метінвест» має намір виплатити $6,51 млн негарантованого процентного доходу за період з 18 грудня 2017 року по 18 січня 2018 року утримувачам єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2021 року.