Україна додатково розмістить євробонди-2028 на $350 млн
Таким чином загальний номінальний обсяг випуску зросте до $1,6 млрд
Україна розміщує допемісію єврооблігацій із терміном обігу до листопада 2028 року на суму $350 млн. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.
Таким чином загальний номінальний обсяг випуску зросте до $1,6 млрд.
Ставка купона з цінних паперів – 9,75% річних. Ціну розміщення не уточнюють.
Розрахунок з інвесторами планують провести 21 березня 2019 року.
Єдиним організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan.
Нагадаємо, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігацій на $ 2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $ 750 млн і 10-річних – на $ 1,25 млрд. Прибутковість 5-річного траншу склала 9% річних, 10-річного – 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% річних і близько 10% річних. Організаторами випуску євробондів України виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.