Інвестиційний портфель Berkshire Hathaway – компанії найуспішнішого інвестора Уоррена Баффета – складається сьогодні з активів загальною вартістю $256 млрд. Інформація про це є у відкритому доступі на Buffett Watch, веб-сайті CNBC, де ведеться постійний облік публічно торгованих акцій, пише РБК.
Обсяг портфеля компанії Баффета становить $256 млрд, у нього входять 49 акцій. На топ-10 акцій припадає 83% його вартості, а вартість решти 39 компаній становить близько $44 млрд.
Топ-10 компаній, у які Уоррен Баффет вклав найбільше коштів.
Ринкова вартість вкладень Berkshire Hathaway в акції Apple становить $80,3 млрд. Інвестиційний дім володіє 5,6% всіх акцій Apple.
З січня 2019 року акції виробника iPhone злетіли майже на 103%, а це означає, що інвестпортфель Berkshire Hathaway за рахунок активів Apple подорожчав приблизно на $40 млрд.
Berkshire Hathaway належить 10,5% акцій одного з найбільших американських банків Bank of America. Вартість цього пакету акцій складає на даний момент $32,9 млрд. Папери Bank of America з січня 2019 року подорожчали на 41%, що принесло Berkshire Hathaway близько $7,8 млрд прибутку.
Ще один актив з портфеля компанії Баффета – папери найстарішого американського виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola. Вартість пакета акцій цієї компанії становить $23,7 млрд, що еквівалентно 9,3% всіх акцій Coca-Cola.
За 13 місяців акції Coca-Cola піднялися в ціні на 25,9%. Капіталізація компанії зросла на $51,76 млрд, а вартість пакета акцій Coca-Cola в портфелі Berkshire Hathaway збільшилася майже на $5 млрд.
Компанія Баффета володіє 18,5% акцій American Express. Поточна вартість цього пакета $20,2 млрд.
Акції American Express подорожчали з січня минулого року на 39% і додали в скарбничку Berkshire Hathaway $5 млрд.
Ще один фінансовий актив Berkshire Hathaway – банк Wells Fargo. Зараз у портфелі компанії 8,9% акцій банку вартістю $18,1 млрд.
Акції Wells Fargo подорожчали за останні 13 місяців всього на 4,1%, з $46 до $47,99. Частину своїх акцій Уоррен Баффет продав у вересні минулого року. Ціна, за якою він реалізував майже 48,4 млн акцій банку, невідома, але якщо зробити розрахунок за середньою ціною вересня в $48,39, то за проданий пакет акцій Berkshire Hathaway могла отримати більше $2,3 млрд. З урахуванням зміни ціни паперів і проданого пакета прибуток конгломерату Баффета від вкладень в Wells Fargo за рік склав близько $770 млн.
Kraft Heinz – «бридке каченя» в інвестпортфелі Berkshire Hathaway. Компанії належить 26,7% акцій американського виробника кетчупів. Вартість пакета сьогодні становить близько $9,5 млрд. Всього рік тому він коштував значно дорожче – близько $13,6 млрд. Актив приніс втрати на $4,1 млрд. Ще рік тому сам Уоррен Баффет визнав, що сильно переплатив за Kraft Heinz.
Цей актив Berkshire Hathaway – найвищого ґатунку. JP Morgan входить в четвірку найбільших банків США і є найбільшим інвестиційним банком. Його глава – Джеймс Даймон – отримав річну компенсацію в розмірі $32 млн. Так рада директорів JP Morgan віддячила йому за те, що два роки поспіль банк фіксує рекордний прибуток. Однак компанія Баффета володіє невеликою часткою банку – 1,9%. Вартість цього пакету складає $8,2 млрд, за рік він подорожчав приблизно на $2 млрд.
Ще один фінансовий актив компанії Уоррена Баффета – U.S.Bancorp. У портфелі Berkshire Hathaway 8,5% фінансового холдингу вартістю в $7,3 млрд. Акції U.S.Bancorp з січня 2019 року зросли в ціні на 20,2%, а інвестиції в холдинг принесли Баффету понад $1 млрд.
Вкладення в активи міжнародного рейтингового агентства Moody's з лишком виправдали себе. Ціна акцій компанії за 13 місяців злетіла майже вдвічі – з $140 до $271 за штуку. Berkshire Hathaway володіє 13,1% акцій Moody's, за рік цей пакет подорожчав на $3 млрд.
Ще один фінансовий актив в інвестпортфелі Berkshire Hathaway – банк Goldman Sachs. Компанія володіє 5,2% всіх акцій одного з найбільших інвестиційних домів у світі. Вартість пакета на сьогодні складає $4,5 млрд, а в січні 2019-го він коштував $3,2 млрд. За рік інвестиції в Goldman Sachs принесли компанії Баффета близько $1,3 млрд прибутку.
Нагадаємо, Уоррен Баффетт продає всі свої газети, оскільки вони більше не приносять прибутку.