Британська інвесткомпанія Permira прийняла рішення продати частину своєї частки у виробнику взуття Dr. Martens через IPO, повідомляє Financial Times, на яку посилається Коммерсант. Первинне розміщення акцій компанії пройде на Лондонській фондовій біржі.
Permira придбала бренд Dr. Martens в 2013 році, викупивши 91,5% акцій британського виробника взуття R Griggs Group. За даними джерел, за виробника Dr. Martens пропонували від 120 млн фунтів до 200 млн фунтів. Серед зацікавлених у покупці Dr. Martens був, зокрема, інвестиційний фонд Pamplona Capital, пов'язаний з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Однак Permira запропонувала 300 млн фунтів і в підсумку випередила конкурентів у боротьбі за легендарний бренд.
Сама Permira вперше замислилася про продаж Dr. Martens ще в 2019 році. Серед варіантів розглядалися як прямий продаж своєї частки у взуттєвому виробнику, так і розміщення акцій на біржі. В результаті інвестфонд вирішив продати частину своєї частки у Dr. Martens.
При цьому в ході IPO будуть продані як акції, що належать зараз Permira, так і деяких інших акціонерів. Компанія не планує проведення додаткової емісії. Після IPO частка акцій виробника Dr. Martens, що знаходяться у вільному обігу, складе не менше 25%.
Станом на березень 2020 року річна виручка Dr. Martens склала 672 млн фунтів, а прибуток – 184 млн фунтів.
При цьому, попри пандемію COVID-19, продажі компанії в минулому році не впали, а за підсумками перших шести місяців 2020/21 фінансового року (квітень-вересень), навпаки, зросли на 18% порівняно з попереднім роком.