«ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. Таким чином, позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент. Про це повідомляється у пресрелізі «ДТЕК».
«ДТЕК Енерго» і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик», – йдеться у повідомленні.
Згода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили 17 травня 2021 року.
Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях «ДТЕК Енерго» буде конвертована в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз») буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд «ДТЕК Енерго» зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.
«ДТЕК Енерго» успішно завершив процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості на загальну суму понад $2 млрд. У конструктивному, партнерському діалозі з нашими кредиторами ми визначили параметри випуску нових єврооблігацій», – зазначив генеральний директор «ДТЕК» Максим Тімченко.
У 2021 році «ДТЕК Енерго» в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта частина купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці.
Нагадаємо: «ДТЕК Енерго» отримав понад 19 мільярдів збитку у 2020 році.