Компанія DTEK Holdings Limited готова викупити за підсумками голландського аукціону єврооблігації «ДТЕК Енерго» з погашенням у 2027 році на суму до $50 млн, а також просить їхніх власників переглянути ковенанти, щоб надати більше можливостей для інвестицій і ремонтної кампанії.
Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.
«За нинішніх умов воєнного часу та нестабільного, інфляційного макроекономічного середовища було б економічно вигідно як для власників облігацій, так і для загальних фінансових показників Групи проводити додаткові виплати через механізм немодифікованого голландського аукціону», – зазначається в повідомленні.
Згідно з ним, винагорода за викуп становитиме 0,75% від номіналу облігації. Заявки прийматимуть до вечора 26 вересня. Оголошення планується на 27 вересня, а розрахунки – 17 жовтня. ДТЕК уточнив, що залишає за собою право змінити максимальну суму викупу.
Щодо зміни ковенант наголошується на важливості розвитку систем зберігання енергії для українського енергоринку і бажання вкладати в цей сектор, обмежене нинішніми умовами за облігаціями.
«Група має хороші можливості використання наявних потужностей і ресурсів для пропонування послуг із розроблення та технічного обслуговування акумуляторних систем зберігання афілійованим особам і третім особам на комерційно розумних умовах», – констатовано в документі.
Також наголошується на необхідності ремонтної кампанії та заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що вимагає значних капітальних вкладень.
Ще одним фактором зміни ковенант ДТЕК назвав заміну початкового емітента облігацій DTEK Finance plc на материнську DTEK Energy B.V. наприкінці листопада минулого року, оскільки наявні ліміти можуть обмежувати її можливості займатися своєю звичайною діяльністю.
Бекграунд. Нагадаємо: попередній раз ДТЕК оголошував такий тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, однак потім збільшив її до $80 млн. Унаслідок цього було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу, що принесло компанії позитивний фінансовий результат 3,366 млрд грн.
ДТЕК зазначає, що зараз сукупна основна сума непогашених облігацій залишиться на рівні $1 млрд 496,874 млн, проте з них групі належать облігації на $271,230 млн.
Перед цим у грудні минулого року компанія викупила єврооблігації на $19,8 млн (за заявленого максимального обсягу $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.