Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вийшла з дефолту, здійснивши необхідні платежі за умовами реструктуризації єврооблігацій 2022/26.
Про це написав голова правління компанії Олексій Чернишов.
«Офіційний вихід із дефолту дозволяє нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи», – заявив він.
Очільник держкомпанії наголосив, що компромісу з держателями облігацій вдалося досягти також завдяки фінансовим і юридичним радникам.
Бекграунд. Нагадаємо: 13 липня поточного року НАК «Нафтогаз України» оголосив про початок голосування щодо отримання згоди інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року та листопаді 2026 року.
Наприкінці травня 2023 року «Нафтогаз України» заявив про домовленості з інвесторами до кінця липня реструктуризувати два дефолтних випуски єврооблігацій: на $375 млн із погашенням у липні 2022 року й на $500 млн із погашенням у листопаді 2026 року, погодившись на певне поліпшення умов для власників цих паперів порівняно з пропозицією від 10 березня.
Згідно з опублікованими на біржі умовами, основними змінами є деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без жодних деталей щодо неї.
Як і раніше, «Нафтогаз» за євробондами-2022 запропонував відтермінувати виплату 50% основного боргу на два роки – до 19 липня 2024 року, решти 50% – до 19 липня 2025-го. Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів-2026 пропозиція також залишилася колишньою: 50% – на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% – до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.
Як і в березні, НАК запропонував за євробондами-2022 підвищити відсоткову ставку з дати набуття чинності реструктуризацією з 7,375% до 7,65% річних, що відповідає ставці за євробондами-2026, а також разом із простроченими відсотками виплатити 5% основної суми боргу.
«Нафтогаз» знову хоче залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2022 – з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2026 – з 8 травня до 8 листопада 2024 року.
Новою є також пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набуття чинності реструктуризацією, потім по $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.
Власники євробондів «Нафтогазу» погодилися на реструктуризацію.