Компанія J.M. Smucker Co. звернулася до американського ринку облігацій інвестиційного класу, щоб допомогти профінансувати придбання Hostess Brands Inc.
Про це пише Bloomberg.
Американський гігант із виробництва продуктів харчування продав облігації на суму $3,5 млрд чотирма частинами, згідно з даними агентства Bloomberg. Найдовша частина пропозиції, 30-річні облігації з фіксованою ставкою, принесли дохідність на 1,80 в.п. вище, ніж казначейські облігації. Це більше, ніж початкові обговорення на рівні 2,05 в.п., пише видання.
Компанія Smuckers 11 вересня заявила, що погодилася придбати виробника Твінкис Hostess приблизно за $5,6 млрд.
Продаж облігацій відбувся через місяць після того, як компанія отримала проміжний кредит на суму $5,2 млрд, наданий Bank of America Corp. та RBC Capital Markets LLC, щоб допомогти профінансувати купівлю Hostess за $5,6 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що виробник електромобілів Rivian продає конвертовані облігації на $1,5 млрд.