Головний акціонер Origin Energy заявив, що відхилить нову складну пропозицію консорціуму на чолі з Brookfield щодо купівлі найбільшого австралійського роздрібного продавця електроенергії, зроблену після того, як стало зрозуміло, що інвестори відхилять попередню пропозицію у розмірі $10,6 млрд.
Про це пише Reuters.
Збори акціонерів Origin в Сіднеї, на яких у четвер мало відбутися голосування щодо початкової пропозиції, було відкладено до 4 грудня, щоб розглянути нову пропозицію, яка дозволить інституційним інвесторам утримати частину компанії.
Найбільший інвестор компанії, AustralianSuper, який володіє понад 17% акцій Origin, у своїй заяві зазначив, що «остання пропозиція з низькою ціною» підтверджує його думку про те, що ця пропозиція залишається значно нижчою за довгострокову вартість Origin.
Пенсійний фонд із капіталом у $195,24 млрд виступив проти початкової пропозиції, яка, за його словами, суттєво недооцінювала здатність компанії отримати прибуток від переходу Австралії на відновлювану енергетику.
У своїй заяві Brookfield підтвердила свої плани інвестувати до 30 млрд австралійських доларів, щоб зменшити вуглецевий слід Origin і зробити значний внесок у досягнення мети Австралії щодо скорочення викидів.
За словами видання, безпрецедентна боротьба за другого за величиною австралійського виробника електроенергії свідчить про те, що великі інвестори хочуть мати доступ до десятиліть переходу на відновлювану енергетику, незважаючи на труднощі з оцінкою активів у секторі, що підлягає державному втручанню.
Згідно з новими умовами, запропонованими Brookfield, ціна 9,43 австралійських доларів за акцію залишається незмінною, але деякі інвестори можуть продовжувати інвестувати в бізнес на енергетичних ринках, який належатиме Brookfield.
Партнер Brookfield по консорціуму EIG Partners візьме на себе інтегрований газовий бізнес Origin, який включає 27,5% акцій компанії Australia Pacific LNG.
Якщо цю пропозицію не підтримають 75% акціонерів, буде подана альтернативна пропозиція, яка передбачає продаж Origin енергетичного бізнесу Brookfield за 12,3 млрд австралійських доларів.
У такому випадку EIG зробить пропозицію про поглинання решти акцій Origin поза ринком, яка буде зосереджена на пакеті акцій APLNG.
Акціонери Origin отримали б 9,08 австралійських доларів за акцію, або загалом $10,2 млрд, з додатковими 0,22 австралійських доларів за акцію, якщо EIG отримає до 90,1% контролю над Origin.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Brookfield продовжить пропозицію про поглинання Origin за $10,5 млрд, яку відхилив провідний інвестор.