American Healthcare REIT продала акції в рамках первинного публічного розміщення на нижній межі ринкового діапазону, залучивши $672 млн.
Про це пише Bloomberg.
Компанія American Healthcare REIT, що базується в Ірвіні, штат Каліфорнія, США, продала у вівторок 56 млн акцій по $12 за штуку після того, як продавала їх по $12 і $15. За цією ціною ринкова вартість інвестиційного фонду нерухомості становить приблизно $1,5 млрд, зважаючи на вартість акцій, що перебувають в обігу і зареєстровані в Комісії з цінних паперів і бірж США.
Самокерований REIT слідом за підтриманими KKR & Co. BrightSpring Health Services Inc. та Amer Sports Inc. минулого місяця перевіряє, чи добігає кінця дворічна «посуха» IPO в США. Акції BrightSpring були продані на $2 нижче ринкового діапазону в ході IPO на суму $693 млн і відтоді впали на 13%. Amer Sports залучила $1,37 млрд після того, як продала свої акції на $3 долари нижче за ринковий діапазон, хоча відтоді акції зросли більш ніж на 16%.
Це IPO стане одним із 10 на американських біржах цього тижня, яке здійснить різноманітна група компаній, зокрема біотехнологічна фірма, страхова компанія і мексиканська мережа продуктових магазинів. Ці лістинги мають залучити значно більше $1 млрд, що зробить цей тиждень четвертим поспіль, коли буде досягнуте таке значення.
За останні три тижні обсяги IPO становили від $1,19 млрд до $1,56 млрд; четвертий тиждень стане найдовшим із 2022 року, згідно з даними Bloomberg.
American Healthcare, яка оголосила у 2022 році про вихід на IPO, планує використати отримані кошти для погашення боргу, свідчать документи.
Інвестиційна компанія купує, володіє та управляє портфелем об'єктів нерухомості, таких, як медичні офісні будівлі, будинки для людей похилого віку, заклади кваліфікованого догляду та лікарні. Компанія володіє майже 300 об'єктами нерухомості в таких штатах, як Індіана, Огайо, Мічиган, Техас і Міссурі, і станом на 30 вересня оцінила свої активи приблизно в $4,6 млрд. Компанія також має нерухомість у Великій Британії та на острові Мен.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Hyundai готується провести IPO індійського підрозділу на суму $3 млрд при оцінці в $25–30 млрд.