Інвестори розкупили всі запропоновані акції саудівської групи лікарень за лічені хвилини після відкриття реєстрації угоди, яка може стати найбільшим лістингом у королівстві цього року.
Про це пише Bloomberg.
Лікарня доктора Солімана Абдула Кадера Факіха та її акціонери прагнуть залучити 2,86 млрд ріалів ($763,4 млн) під час первинного публічного розміщення акцій в Ер-Ріяді. Згідно з умовами угоди, з якими ознайомилося агентство Bloomberg News, ціни варіювалися в діапазоні від 53 до 57,5 ріала за акцію.
Інвестиційна адміністрація Абу-Дабі купує акції в цій угоді, що є першим випадком участі інвестиційного фонду в саудівському IPO як наріжного інвестора. Згідно із заявою, до ADIA приєднається Olayan Saudi Investment Co. як якір.
Компанія продає 30 млн нових акцій, а сім'я засновників запропонує 19,8 млн акцій у рамках IPO. Верхня межа діапазону передбачає ринкову капіталізацію у 13,3 млрд ріалів.
Збір заявок для інституційних інвесторів триватиме до 8 травня, тоді як роздрібна пропозиція відкривається 21 травня на два дні. Очікується, що остаточна ціна буде оголошена 14 травня.
Fakeeh Care Group є однією з трьох саудівських компаній, які оголосили про свої наміри вийти на біржу за останні кілька тижнів. Ринок цінних паперів королівства пожвавився пори ескалацію напруженості на Близькому Сході минулого місяця після того, як Ізраїль та Іран вперше відкрито завдали один одному удару.
Fakeeh Care Group була заснована 1978 року у Джидді й зараз має 835 ліжок у чотирьох лікарнях і п'яти медичних центрах. До 2028 року вона планує розширитися до семи лікарень на 1675 ліжок і дев'яти медичних центрів, щоб скористатися зростанням населення королівства, яке, як очікується, досягне майже 40 млн до 2030 року.
Група повідомила, що її дохід у 2023 році досяг 2,3 млрд ріалів проти 1,7 млрд ріалів у 2020 році. Її прибуток за минулий рік становив 232 мільйони ріалів.
HSBC Holdings Plc виступає єдиним фінансовим радником і спільним букранером разом з anb capital та EFG Hermes. Moelis & Co. консультує акціонерів, що продають.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що CVC Capital Partners відновила плани щодо первинного публічного розміщення акцій в Амстердамі, прагнучи залучити щонайменше 1,25 млрд євро від своїх інвесторів через лістинг.
Компанія має намір залучити 250 млн євро шляхом продажу нових акцій, а власники також планують продати свої акції. Згідно із заявою, жоден зі співробітників фірми не продаватиме акції в рамках IPO.