Novus має намір вперше випустити в Україні облігації із нерухомістю в заставі. Компанія збирається розмістити облігацій на суму 400 млн грн.
Про це в коментарі для Mind повідомив Тарас Козак, президент ІГ «Універ», яка, як очікується, виступить організатором розміщення цінних паперів.
Те, що облігації будуть забезпечені нерухомістю, дозволить інвесторам отримати компенсацію з вкладеної в облігації суми, якщо раптом у бізнесу будуть фінансові проблеми, пояснив Козак.
«Нерухомість, а саме торговельні центри, знаходяться у власності емітента, але вони передані адміністратору за цим випуском, юридичній компанії, назву якої я поки не можу розкривати, яка є іпотекотримачем цієї нерухомості. Тобто, якщо в емітента є якісь проблеми, то іпотекотримач може сам цими об'єктами нерухомості розпоряджатися і розрахуватися з інвесторами в облігації», – пояснив Козак.
За його словами, обсяги забезпечення облігацій перевищують обсяги заборгованості.
«Відсоткова ставка по цих облігаціях буде визначатися у момент виходу на ринок, а термін погашення, здається, становитиме 3 роки», – зазначив він.
Novus поки не розкриває деталей, куди саме планує спрямувати залучені кошти. У коментарі для Mind представники компанії повідомили, що наразі компанія – у процесі оформлення емісії облігацій, а всі подробиці зможе оприлюднити згодом.
Нагадаємо: у січні цього року ІК «Універ» підписала угоду про андеррайтинг корпоративних облігацій мережі супермаркетів Novus.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Novus запустив за $100 млн кредитних коштів від ЄБРР «зелений» розподільчий центр у Києві.