Hyundai прагне залучити до $3,3 млрд під час первинного розміщення акцій свого підрозділу в Індії.
Про це повідомляють Reuters і Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.
Цей лістинг може стати найбільшим в історії Індії. Як зазначають джерела, Hyundai Motor India встановила ціновий діапазон на рівні 1865−1960 рупій ($22−23) і планує продати 142,2 млн акцій, що становить 17,5% від компанії.
При максимальному значенні цінового діапазону капіталізація Hyundai Motor India досягне $19 млрд під час IPO.
Книга заявок для участі в IPO Hyundai Motor India буде відкрита з 15 до 17 жовтня включно, а торги акціями на біржі розпочнуться 22 жовтня, згідно з інформацією з проспекту емісії, на який посилається Bloomberg. Інвестори отримають можливість придбати акції, а одержані кошти надійдуть материнській компанії.
Лістинг Hyundai Motor India поб'є рекорд, встановлений страховою компанією Life Insurance Corp. of India, яка 2022 року залучила $2,7 млрд під час свого IPO. Це розміщення може також стати одним із найбільших на азіатських ринках за останні роки.
Чистий прибуток Hyundai Motor у 2023 році становив 12,27 трлн вон (близько $8,9 трлн), згідно зі звітністю компанії. Прибуток у IV кварталі минулого року був 2,2 трлн ($1,65 млрд), що було нижче прогнозів аналітиків, пише CNBC.
З початку 2024 року в Індії відбулося більше 250 IPO, у результаті яких компанії залучили понад $9 млрд. Найближчим часом заплановані й інші великі лістинги, зокрема NTPC Green Energy, підрозділ індійського державного виробника електроенергії, який планує залучити близько $1,2 млрд. Доставка їжі Swiggy та індійський підрозділ LG Electronics також планують IPO на суму понад $1 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Hyundai Motor розглядає можливість проведення IPO для свого індійського підрозділу з метою залучення щонайменше $3 млрд уже цього року при оцінці до $30 млрд, що потенційно може стати найбільшим в історії країни розміщенням акцій.