Інвесткомпанія CVC Capital Partners та інші власники планують розмістити акції найбільшого польського ритейлера Zabka Polska SA на біржі у Варшаві.
Про це пише місцеве видання dlahandlu.pl.
Ціна розміщення становитиме 21,5 злотого за акцію, що відповідає верхній межі прогнозного діапазону 20–21,5 злотого.
На біржі буде розміщено 300 млн акцій, що становить 30% акціонерного капіталу ритейлера. Загальна сума залучених коштів очікується на рівні 6,45 млрд злотих ($1,6 млрд).
Оцінка вартості всієї компанії становитиме близько $5,5 млрд.
Це IPO стане найбільшим у Польщі з 2020 року, коли онлайн-ритейлер Allegro.eu SA залучив $2,8 млрд.
Торги акціями Zabka розпочнуться 17 жовтня. Організаторами розміщення виступають Goldman Sachs і JPMorgan Chase.
CVC придбала Zabka в Mid Europa Partners у 2017 році. Компанія управляє мережею більш ніж із 10 тис. мінімаркетів, більшість з яких працює за договором франшизи. Нещодавно перші магазини мережі відкрилися в Румунії.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що польська франчайзингова мережа магазинів біля дому Żabka оголосила про плани провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) на Варшавській фондовій біржі (GPW), не випускаючи нових акцій.