Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» має намір залучити від $50 до $200 млн шляхом лістингу на фондовій біржі Нью-Йорка цього року, повідомили Reuters 11 серпня три джерела, знайомі з цим питанням.
«Київстар» стане першою українською компанією, що котирується на американській фондовій біржі, приєднавшись до Nasdaq через спеціалізовану компанію з придбань Cohen Circle фінтех-підприємниці Бетсі Коен, тим самим уникнувши деяких проблем при первинному публічному розміщенні акцій.
Дубайська компанія VEON, материнська компанія «Київстар», заявила, що лістинг очікується до третього кварталу 2025 року, і що вона збереже щонайменше 80% акцій телекомунікаційного бізнесу.
За даними джерел, VEON вже уклала угоди з інституційними інвесторами про невикуп акцій на суму $52 млн – мінімум, який вона планує залучити, – а загальна сума може сягнути $200 млн залежно від викупу.
За даними Reuters, після звіту про прибутки минулого четверга генеральний директор VEON Каан Терзіоглу заявив, що компанія має «надзвичайно сильну підтримку» лістингу «Київстару» з боку влади США, України та Євросоюзу. Він назвав лістинг «народним IPO», висловивши сподівання, що «інвестори в усьому світі виявлять свою підтримку Україні».
VEON, яка пішла з російського ринку у 2023 році, минулого року повернула собі корпоративні права в «Київстарі» після того, як київський суд скасував арешт її частки через попередню причетність до цього росіян, на яких поширюються санкції.
«Київстар», вартість якого за попередніми даними оцінюється в $2,21 млрд, є провідним оператором мобільного зв'язку в Україні з 24 млн абонентів. Його дохід та основний прибуток зросли з початку вторгнення росії, витримуючи кібератаки та відключення електроенергії під час війни, повідомляє Reuters.
Shah Capital, четвертий за величиною акціонер VEON з 6,7% часткою, повідомив Reuters, що IPO може бути успішним «у світлі посилення тиску на росію щодо врегулювання конфлікту». Раніше Shah закликав VEON продовжити лістинг «Київстару», перш ніж компанія прийняла остаточне рішення про лістинг у США, спочатку розглянувши Лондон або Варшаву.
За даними Reuters, аналітики Нік Патон та Ден Рідсдейл заявили, що суть угоди зосереджена на післявоєнній відбудові України та критичній ролі цифрової інфраструктури в цьому процесі. Однак вони застерігають, що цей крок несе ризики, зокрема геополітичні.
«Хоча VEON вийшла з Росії, постійні побоювання щодо зв’язків зі старими акціонерами та постійного впливу нестабільних юрисдикцій можуть стримати зростання», – зазначили Патон і Рідсдейл.
Бекграунд. Раніше «Київстар» підписав угоду зі Starlink про розгортання інноваційної технології супутникового зв’язку Direct-to-Cell.
Згідно з прес-релізом, «Київстар» планує запустити SMS- та OTT-сервіси обміну повідомленнями з використанням цієї технології у четвертому кварталі 2025 року.