Аерокосмічна компанія SpaceX планує виплатити інвестиційним банкам, які займаються організацією її первинного публічного розміщення акцій, комісійні у розмірі 0,75% від загального обсягу залучених коштів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазвичай під час великих лістингів фінансові інститути стягують понад 1% комісії, проте у випадку зі SpaceX загальна сума виплат організаторам все одно може стати однією з найбільших в історії Волл-стріт.
Причиною таких масштабів є очікуваний обсяг самого IPO, який може сягнути $75 млрд. За такої суми розміщення організатори зароблять близько $500 млн навіть за мінімальної відсоткової ставки.
При цьому частка головних андеррайтерів проєкту – Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley – у загальному розподілі винагороди буде вищою порівняно з іншими 21 фінансовими інститутами, які залучені до процесу.
У підсумку майбутній вихід компанії на біржу Nasdaq під тикером SPCX має оновити історичні рекорди фінансового ринку. SpaceX розраховує на ринкову оцінку щонайменше в $1,8 трлн.
Сама процедура roadshow стартує 4 червня 2026 року, а фінальну вартість акцій буде визначено 11 червня.
Очікуваний обсяг залучення коштів у $75 млрд перевищить попередній світовий рекорд компанії Saudi Aramco, яка у 2019 році розмістила акції на $29 млрд.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що SpaceX планує залучити до $75 млрд під час виходу на IPO. Аерокосмічна компанія розраховує на ринкову оцінку від $1,8 трлн, тоді як Ілон Маск збереже 85% голосуючих прав.