Японська інвестиційно-технологічна корпорація SoftBank Group Corp. розпочала розміщення пріоритетних незабезпечених облігацій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Залучені кошти спрямують на фінансування інвестицій у компанію OpenAI.
У межах угоди SoftBank планує продати доларові папери на $10 млрд зі строками обігу від 3,5 до 7,5 року, а також єврооблігації на 1 млрд євро (близько $1,15 млрд) із погашенням через 4 та 6 років.
Міжнародне агентство Fitch Ratings оцінило запланований випуск на рівні «BB+».
Визначення остаточних цінових параметрів очікується 24 вересня, а проведення розрахунків за угодами заплановано на 29 вересня 2026 року.
Організаторами випуску виступають провідні світові інвестиційні банки, зокрема Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley та Deutsche Bank.
Це розміщення стане найбільшим випуском облігацій серед нефінансових компаній в Азійсько-Тихоокеанському регіоні за всю історію та увійде до 20 наймасштабніших корпоративних боргових угод у світі з початку 2026 року.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що SoftBank залучив ще $450 млн кредиту на тлі масштабних інвестицій у ШІ. Японський конгломерат збільшує позиковий капітал попри занепокоєння ринку.