Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг НЕК «Укренерго» з «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Рішення ухвалили після успішної реструктуризації боргових зобов'язань компанії.
Про це повідомляє «Укренерго».
Підвищення рейтингу означає, що компанії вдалося усунути безпосередню загрозу дефолту й зменшити фінансові ризики. Завдяки реструктуризації «Укренерго» скоротило боргове навантаження та подовжило строки погашення зобов'язань. Це особливо важливо з огляду на ключову роль компанії в енергосистемі країни та високу ймовірність державної підтримки.
Водночас основними викликами залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, значні витрати на відновлення електромереж і обмежений доступ до фінансування в умовах активних бойових дій. Попри це, Fitch прогнозує покращення фінансових показників «Укренерго» у 2027 році.
Реструктуризацію єврооблігацій компанія завершила 15 жовтня. Загальну суму вимог за єврооблігаціями зменшили з 1 086 млн дол. (825 млн дол. основної суми та 261 млн дол. нарахованих відсотків) до 494,75 млн дол. Ставка за ними становить 8,6% річних, а остаточне погашення відбудеться у 2041 році.
Крім того, за результатами реструктуризації випустили нові негарантовані облігації на 395 млн дол. під 8,5% річних із погашенням у 2031 році.
Таким чином компанія скоротила боргове навантаження, подовжила строки погашення й заощадила завдяки зміні основної суми та відсотків. Економію приблизно у 135 млн дол. спрямують на відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури та підвищення стійкості енергосистеми.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Україна отримає понад $110 млн від CIF на розвиток «зеленої» енергетики. Кошти підуть на новий інтерконектор із Румунією, захист підстанцій та накопичувачі енергії.