Майже 100 млрд грн доходу, 5,6 млн втрачених клієнтів мобільного зв’язку та 860 тис. нових абонентів фіксованого інтернету – чим здивував український телеком у 2023 році

Нещодавно телеком-регулятор видав великий звіт за підсумками діяльності індустрії у 2023 році з динамікою різноманітних показників. Дослідження зроблено на основі даних від 3601 гравця декількох ринків – мобільних операторів, інтернет-провайдерів тощо. Фінансові й операційні результати наведені без урахування ПДВ та статистики з тимчасово окупованих територій і зон проведення бойових дій. Mind вибрав із документа найцікавіші факти та цифри.

Це загальні доходи телеком-індустрії 2023 року. Попри велику війну вони зросли на 17% проти 2022-го. У перший рік повномасштабної російської агресії ринок показав значно менше зростання: лише 3% проти 2021 року. «При цьому індекс інфляції у 2022 році становив 26,6%, а у 2023-му – 5,1%», – наголошується у звіті.

У структурі доходів прогнозовано продовжує лідирувати ринок мобільного зв’язку (63,4%, або 61,7 млрд грн). Хоча його частка впала на 4,2 в. п. через зліт виручки фіксованого доступу до інтернету на 33%, ця ніша залишається на другому місці (21,8%, або 21,2 млрд грн). На третьому – послуги з надання у користування каналів, об’єктів інфраструктури тощо (11,4%, або 11,1 млрд грн). Замикає мінірейтинг ринок фіксованого зв’язку, частка якого кожного року падає (3,4%, або 3,3 млрд грн).

Це капітальні інвестиції телеком-індустрії у 2023 році. За рік вони зросли на 34,4%. «В умовах повномасштабної агресії рф проти України постачальники продовжують розвивати сферу електронних комунікацій шляхом побудови нових і відновлення пошкоджених мереж», – пояснюється у звіті.

Стільки працівників було в галузі 2023 року. Їхня кількість – як чоловіків, так і жінок – знижується приблизно на 10% другий рік поспіль.

Тоді як кількість зареєстрованих гравців на ринку навпаки зростає: 4113 суб’єктів господарювання у 2023 році проти 2077 – у 2022-му. «Фактична кількість досягла довоєнного рівня, що демонструє позитивну динаміку розвитку сектору та свідчить про зростання конкуренції на практично всіх ринках послуг і на території всіх регіонів», – пояснюють дослідники. 

На стільки – до 61,7 млрд грн – 2023 року виросла виручка мобільних операторів. У перший рік повномасштабної війни ріст був скромнішим: 5,1%. Так індустрія поступово наздоганяє передвоєнну динаміку: тоді вона зростала в середньому на 14% рік до року.

Найбільші доходи мобільні оператори одержали від послуги «доступ до інтернету» (66,4%, або 41 млрд грн). Далі йдуть «голосова телефонія» (12%, або 7,4 млрд грн), послуги іншим постачальникам мереж (7,8%, або 4,8 млрд грн). Міжнародний роумінг – попри велику кількість мігрантів – не займає значну частку в структурі доходів (6,5%, або 4 млрд грн).

Стільки абонентів втратили мобільні оператори через тероризм росії. Втім у 2023 році кількість активних SIM-карт знову потроху почала зростати та досягла 50,3 млн. Хоча до показника 2021 року – ще далеко.

Це кількість 4G-абонентів. За 2023 рік вона зросла лише на 10%. Наразі тільки 59,2% активних SIM-карт мають доступ до зв’язку четвертого покоління. Настільки низький рівень проникнення 4G пояснюється кількома причинами: відсутність покриття в деяких районах, застарілі телефони / смартфони, що не підтримують 4G, та небажання деяких користувачів переходити на нові тарифи.

Це середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку одному абоненту (ARPU). У 2023 році він збільшився на 7,5%, у 2022-му – на 19,2%.

Стільки абонентів скористалися послугою перенесення номера у 2023 році. Найбільшу кількість абонентів (105 006) переманив до себе lifecell, а втратив «Київстар» (52 509). 2022 року в лідерах та аутсайдерах були ці ж гравці. Загалом із 2019 року – дати впровадження цієї послуги – перенесено приблизно 396 200 номерів.

На стільки – до 21,2 млрд грн – за минулий рік зріс обсяг ринку фіксованого доступу до інтернету. Такий стрибок – після росту на 1% у 2022 році – став досить неочікуваним, а ця ніша вибилася в лідери за динамікою доходів серед інших сегментів телеком-індустрії. Зростання пов’язане зі збільшенням кількості абонентів та середнього чека.

Це кількість абонентів фіксованого доступу до інтернету (домогосподарств та юросіб). Якщо у 2022 році цей показник впав на 5% через міграцію та тимчасову окупацію деяких районів України, то 2023 року почав стрімко зростати й уже перевищив довоєнний рівень.

Стільки абонентів мають доступ до фіксованого інтернету з використанням волоконно-оптичного кабелю за технологією xPON. У 2023 році частка xPON збільшилася на 17,7%.

«Ріст викликаний технологічним потенціалом гігабітної швидкості доступу та пов’язаний із випадками відсутності стабільного електроживлення у зв’язку з руйнуванням об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів. Незважаючи на наслідки повномасштабної збройної агресії рф проти України активний попит стимулює постачальників продовжувати впровадження заходів із розширення й модернізації своїх мереж та їх елементів», – йдеться у звіті.

Або 52,6% абонентів досі вибирають доступ до інтернету на швидкості від 30 до 100 Мбіт/с. Втім частка цього сегменту 2023 року знизилася: все більше користувачів переходить на швидкість від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с (2,86 млн абонентів) і від 1 Гбіт/с (0,24 млн).

Це ARPU інтернет-провайдерів. За 2023 рік середній чек зріс на 18,6%, тоді як у 2022 ріст становив 6%.

Стільки домогосподарств у середньому по країні мають фіксований доступ до інтернету. Найбільший рівень проникнення – у Київській області, найнижчий – у сусідній Черкаській.

Всього по Україні 17 385 населених пунктів забезпечені фіксованим доступом інтернету, що на 1022 одиниці більше, ніж у 2022 році.

На стільки – до 3,3 млрд грн – за минулий рік впав обсяг доходів фіксованої телефонії. У 2022 році падіння було більш болісним: на 17,7%. Майже половину цього ринку (45,7%, або 1,52 млрд грн) становили послуги місцевого телефонного зв’язку. Втім ще залишилися абоненти, які користуються стаціонарними телефонами для міжнародних дзвінків (у структурі доходів на цю нішу припадає 0,6%, або 20 млн грн).

Стільки абонентів фіксованої телефонії залишилося в Україні. За 2023 рік їхня кількість впала на 17,6%, за 2022-й – на 24%.

«Численні руйнування та пошкодження мереж, у першу чергу абонентських ліній, суттєво ускладнюють підтримку та відновлення їх працездатності, призводять до тривалої відсутності зв’язку й відповідно до зниження попиту населення на ці послуги. Наслідком є продовження щорічного зменшення загальної кількості кінцевих користувачів. Водночас у країні активно збільшується попит споживачів і бізнес-користувачів на послуги SIP-телефонії з використанням як мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації, так і географічних номерів місцевих телефонних мереж (віртуальні АТС, розподілені віртуальні офіси, віддалені робочі місця тощо)», – пояснюють дослідники.

Це ARPU фіксованої телефонії. Попри падіння абонбази та тривалу відсутність зв’язку, за 2023 рік середній чек зріс на 15,7%. Цікаво, що він майже в рази перевищує ARPU мобільних операторів.