25 млрд грн інвестицій, 7,1 млн втрачених абонентів та ще 16 фактів про зльоти й падіння телеком-індустрії у 2024 році

Нещодавно телеком-регулятор опублікував звіт за підсумками діяльності індустрії у 2024 році з динамікою різноманітних показників. Повна назва держструктури – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку.

Дослідження зроблено на основі даних від 3935 гравців декількох ринків – мобільних операторів, інтернет-провайдерів тощо. Фінансові й операційні результати наведені без урахування ПДВ та статистики з тимчасово окупованих територій і зон проведення бойових дій.

Mind вибрав із документа ключові факти та цифри.

Раніше наше видання розповідало про динаміку галузі за підсумками 2023  та 2022 років.

РИНОК ЗАГАЛОМ

Загальні доходи телеком-індустрії 2024 року становили 109,5 млрд грн. За останній рік вони збільшилися на 12,3% проти 2023 року. У 2023-му зростання було помітнішим: на 17% порівняно з 2022 роком.

Тоді як у перший рік повномасштабної війни галузь піднялася лише на 3% проти 2021 року. «При цьому індекс інфляції у 2022 році становив 26,6%, у 2023-му – 5,1%, у 2024 році – 12%», – наголошується у звіті.

2024 року – як і у минулі роки – у структурі доходів лідирує ринок мобільного зв’язку (62,6%, або 68,5 млрд грн). Хоча його частка з 2022 року знизилася на 4,2 в. п. На другому місці – фіксований доступ до інтернету (20,8%, або 22,7 млрд грн). На третьому – В2В-послуги з надання в користування каналів, об’єктів інфраструктури тощо (13,2%, або 14,5 млрд грн). Замикає рейтинг ринок фіксованого зв’язку (3,4%, або 3,8 млрд грн).

Капітальні інвестиції телеком-індустрії 2024 року становили 25,1 млрд грн. За рік вони зросли на 32,7%. У 2023 році витрати сягнули 18,9 млрд грн, 2022-го – 12,6 млрд грн, 2021 року – 15,1 млрд грн.

45 300 працівників було в галузі 2024 року. Їхня кількість – як серед чоловіків, так і серед жінок – торік почала збільшуватися після падіння у 2023 році.

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

На 11,1% – до 68,5 млрд грн – 2024 року зріс дохід мобільних операторів. 2023 року цей ринок піднявся на 9,8%, 2022 року – на скромні 5,1%. Так індустрія поступово наздоганяє передвоєнну динаміку: тоді вона зростала в середньому на 14% рік до року.

Найбільшу частку доходів мобільні оператори отримали від послуги «доступ до інтернету» (66,9%, або 44,8 млрд грн). Далі йдуть «голосова телефонія» (11,1%, або 4,6 млрд грн), послуги іншим постачальникам мереж (7,5%, або 5,1 млрд грн). На міжнародний роумінг – попри велику кількість мігрантів – не припадає значна частка у структурі доходів (6,8%, або 4,7 млрд грн).

48,8 млн активних SIM-карт залишилося в мобільних операторів наприкінці 2024 року. За останній рік їхня кількість знизилася на 3%. Від початку повномасштабної війни гравці втратили 7,1 млн абонентів через тероризм росії, тимчасову окупацію частини регіонів і міграцію клієнтів за кордон.

Кількість 4G-абонентів становить 30,5 млн. За 2024 рік вона зросла лише на 2,5%. Зараз тільки 62,5% активних SIM-карт мають доступ до зв’язку четвертого покоління. Такий низький рівень проникнення 4G пояснюється кількома факторами: відсутністю покриття в деяких районах, застарілими телефонами, що не підтримують 4G, та небажанням деяких користувачів переходити на нові тарифи.

Середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв’язку одному абоненту (ARPU) сягнув 117,1 млн грн. 2024 року він зріс на 14,7%, 2023-го – на 7,5%, 2022 року – на 19,2%.

340 635 абонентів скористалися послугою перенесення номера у 2024 році. Ця кількість стала рекордною за всі роки роботи MNP: загалом із 2019 року – дати впровадження цієї послуги – перенесено понад 736 830 (з них майже половина – у 2024 році). Шквал MNP спостерігався наприкінці минулого року після підняття тарифів операторами «Київстар» і «Vodafone Україна». Найменший гравець lifecell додатково «підіграв» конкурентам, заморозивши зростання тарифів для нових абонентів до кінця 2025 року. У підсумку переманив до себе 269 767 абонентів, що становить 79% перенесених номерів. А лідером за втратами став «Київстар» (мінус 207 101 абонент).

ФІКСОВАНИЙ ІНТЕРНЕТ

На 6,5% – до 22,7 млрд грн – за минулий рік зріс обсяг ринку фіксованого доступу до інтернету. Після різкого стрибка на 33% у 2023 році (через збільшення кількості абонентів та середнього чека) у 2024-му на ринку зростання сповільнилося. Через загострену конкуренцію гравці не поспішали різко підвищувати тарифи.

8,2 млн – кількість абонентів фіксованого доступу до інтернету (домогосподарств та юросіб) у 2024 році. Торік вона зросла лише на 1,2%. Втім показник уже перевищив довоєнний рівень: наприкінці 2021 року в Україні було 7,56 млн абонентів.

Краща динаміка зафіксована в селах (+6,3%). «Це свідчить про підвищення доступності широкосмугового інтернету в сільській місцевості», – уточнює телеком-регулятор.

3,98 млн абонентів уже мають доступ до фіксованого інтернету з використанням волоконно-оптичного кабелю за технологією xPON. 2024 року частка цієї технології зросла на 7,2 в. п. – до 48,5%. xPON вибився в лідери серед «колег».

«Ріст викликаний технологічним потенціалом гігабітної швидкості доступу та пов’язаний із випадками відсутності стабільного електроживлення у зв’язку з руйнуванням об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів», – пояснює телеком-регулятор.

46,5% абонентів уже користуються інтернетом на швидкості від 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/c. У 2023 році в лідерах, з часткою 52,6%, була швидкість від 30 до 100 Мбіт/с.

Середньомісячний дохід від одного абонента (ARPU) інтернет-провайдерів становив 230,9 грн. За 2024 рік середній чек зріс на 5,3%. Тоді як у 2023 році – на 18,6%, у 2022-му зростання становило 6%.

ФІКСОВАНА ТЕЛЕФОНІЯ

На 12,5% – до 3,75 млрд грн – за минулий рік зріс обсяг доходів фіксованої телефонії. Хоча останніми роками цей ринок просідав: у 2023 році – на 5,7%, у 2022-му – на 17,7%.

Майже половина ринку (45,2%, або 1,7 млрд грн) припадає на послуги місцевого телефонного зв’язку. Втім ще залишилися абоненти, які користуються стаціонарними телефонами для міжнародних дзвінків (у структурі доходів на цю нішу припадає 0,7%).

В Україні залишилося всього 1,27 млн абонентів фіксованої телефонії. За 2024 рік їхня кількість впала на 11,6%, за 2023-й– на 17,6%, за 2022 рік – на 24%.

246,4 грн – ARPU фіксованої телефонії у 2024 році. Попри падіння абонбази та тривалу відсутність зв’язку, за 2024 рік середній чек зріс на 27,2%, за 2023-й – на 15,7%. Цікаво, що він більш ніж удвічі перевищує ARPU мобільних операторів.