Недвижимость, земля и проблемные кредиты. Какие активы банков-банкротов распродает Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который имеет полномочия по выводу с рынка неплатежеспособных банков, сообщил о том, что в течение марта успешными оказались около 10% аукционов по продаже активов банков-банкротов. Из более чем 1400 электронных аукционов, которые провел ФГВФЛ, только в 138 был определен победитель. Сумма реализованных активов составила порядка 371 млн грн. В феврале ФГВФЛ продал активы на 140 млн грн, в январе – на 877 млн грн. Итого, с начала года фонд реализовал активы банков-банкротов на сумму чуть более 1,38 млрд грн.

Mind разбирался, какие именно лоты реализует ФГВФЛ и насколько хорошо это ему удается.

Откуда поступают деньги на счета ликвидируемых банков? Банки, которые находятся в процессе ликвидации, получают средства из нескольких источников. В частности, это:

• реализация активов неплатежеспособных финучреждений;
• погашение кредитной задолженности;
• аренда имущества, которым управляет фонд;
• платежи с корреспондентских счетов в других банках;
• исполнительные производства по судебным решениям.

Также фонд занимается реализацией имущества. Как раз именно продажа активов банков-банкротов (к таким активам относятся и кредитные портфели) обеспечивает наибольший объем поступлений. Согласно статистике, которую предоставляет ФГВФЛ, от продажи активов получено:

Разумеется, 2022-й стал исключительным годом, поскольку из-за войны аукционы по продаже активов до лета вообще не проводились. Тем не менее и в таких условиях более трети средств банки-банкроты получили по итогам аукционов от продажи имущества.

Как происходит продажа NPL? Если отследить тенденцию последних лет, то видно, что объем реализации активов неплатежеспособных банков в денежном эквиваленте постоянно сокращается. Даже если не брать во внимание 2022 год.

И это вполне закономерный процесс, поскольку ФГВФЛ постепенно расчищает балансы банков. В первую очередь ожидаемо уходят с молотка самые привлекательные активы. Это объекты недвижимости, земельные участки, прочие основные фонды и права требования по кредитам (кредитные портфели, они же NPL).

Стоит учитывать и тот факт, что ФГВФЛ постепенно завершает процесс выведения с рынка банков, в которых был сосредоточен большой объем активов. В частности, фонд ликвидировал в 2020–2021 годах (в течение 2022 года значимых ликвидаций не было) такие средние и крупные банки:*

• Брокбизнесбанк;
• «Форум»;
• «Киев»;
• «Хрещатик»;
• Кредитпромбанк;
• «Финансовая инициатива».

*Приведенный выше список не является исчерпывающим.

И к счастью, новые неплатежеспособные финучреждения, которые являются важными игроками для банковской системы, пока не появились. В течение 2022–2023 годов НБУ отправил на ликвидацию Мегабанк, банк «Сич», Айбокс Банк и Форвард Банк. Но их активы в общей сложности не дотягивают до 1% всех активов платежеспособных банков.

Какие активы фонд реализует успешнее всего? Ранее уже было сказано, что наибольшим спросом среди потенциальных покупателей пользуются материальные активы банков, а также права требования по кредитам. Если верить отчетности Фонда гарантирования вкладов, то за последние годы в структуре проданных активов:

• 30–35% приходилось на различное имущество (основные фонды);
• 70–80% составила кредитная задолженность.

В частности, по данным ФГВФЛ в течение 2022 года из 154 успешных аукционов (в ходе которых определился победитель), на 88 аукционах были проданы недвижимость и земельные участки, на 32-х – транспортные средства и на 21-м аукционе фонд реализовал права требования по кредитам.

То есть в 2022-м активность покупателей, которые готовы приобретать проблемные кредиты или NPL, существенно сократилась. Это связано с тем, что перспективы последующего взыскания задолженности в условиях военного времени крайне туманные.

Поэтому фонду сейчас в основном удается продавать материальные активы. Например, в течение января – марта 2023 года ФГВФЛ реализовал на торгах три крупных объекта и один кредит:

• загородный комплекс Проминвестбанка в Конче-Заспе (Киевская область) со СПА-центром, отелем и рестораном – цена продажи 311 млн грн;
• здание и прочее имущество лицея в Деснянском районе Киева, который числился на балансе Проминвестбанка – цена продажи 108 млн грн;
• бывшее отделение банка «Сич» в центре Киева площадью 493 кв. м – цена продажи 33 млн грн;
• право требования по одному из кредитов МР Банк (бывший Сбербанк), залогом по которому выступал имущественный комплекс площадью 22 500 кв. м в Киеве – цена продажи 130 млн грн.

Что намерен продать ФГВФЛ в ближайшем будущем? По состоянию на 11 апреля 2023 года в системе «Прозорро.Продажи» размещено 447 лотов по продаже активов банков-банкротов, по которым происходит прием заявок на участие. Из них:

• 68 аукционов по продаже недвижимого имущества (нежилые помещения, офисы, паркоместа);
• 40 аукционов по продаже земельных участков;
• 312 аукционов по продаже права требования по кредитным договорам.

При этом по 39% объявленных аукционов стартовая цена составляет менее 500 000 грн, в 19% лотов начальная стоимость находится в диапазоне от 500 000 грн до 1 млн грн, в 32% запланированных аукционах стартовая цена составляет от 1 до 10 млн грн и еще около 10% лотов размещены по начальной стоимости свыше 10 млн грн.

Что касается текущей недели (10–14 апреля), то ФГВФЛ намерен продать активы девяти банков стартовой стоимостью 6,7 млрд грн. Из них на 6,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам, на 406 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и прочие основные фонды.

Среди банков, чьи активы уйдут на продажу, фигурируют МР Банк, Мегабанк, Проминвестбанк, «Земельный капитал», «Сич», «Капитал», «Мисто», Дельта Банк и «Аркада».