Сезон окончен: как аграрный экспорт смог удержаться на довоенных показателях
Вопреки перебоям в работе логистики и фактически блокированному Черному морю, украинская аграрная торговля вышла на объемы, сопоставимые с прошлым сезоном
30 июня завершился 2022/23 маркетинговый год на аграрном рынке. Это условный период, который охватывает не только производство урожая, но и его продажу. Завершившийся сезон стартовал 1 июля 2022 года, поэтому его принято характеризовать как полностью прошедший во время войны. Однако это не совсем так: основа урожая прошлого года была заложена осенью 2021-го – именно полноценно проведенная озимая посевная кампания позволила сгладить шок весны 2022 года и значительное проседание объемов в яровой группе.
Согласно данным Госстата и Государственной таможенной службы, экспорт основных зерновых культур из Украины в 2022/23 году составил более 49 млн тонн (данные на 28 июня) против 48,4 млн тонн сезоном ранее. Абсолютное большинство поставок пришлось на кукурузу – этой культуры было экспортировано 29 млн тонн, почти на четверть больше, чем в 2021/22 МГ.
В 2022 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 53% с 41% в 2021 году.
Mind разбирался, как был достигнут этот показатель, учитывая, что практически все было против украинского экспорта.
Что сформировало ресурс для экспорта в завершившемся сезоне, ведь урожай наверняка снизился? Действительно, в 2022 году производство зерновых культур в Украине сократилось на 37% по сравнению с показателем 2021 года и составило около 53,9 млн тонн.
Наибольшие потери, 75–80%, понесли урожаи в прифронтовых Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Также из оборота выпала Херсонщина, которая большую часть 2022 года находилась под оккупацией.
Тем не менее, несмотря на серьезное проседание, суммарный результат уборочной не был провальным: во-первых, из-за того, что база для сравнения была изначально завышенной (в 2021 году Украина собрала рекордный в своей истории урожай – 84 млн тонн); во-вторых, из-за оккупации части территорий и оттока людей за рубеж емкость внутреннего рынка снизилась и это позволило перенаправить бóльшие объемы на экспорт.
Еще один равновеликий фактор, обеспечивший итоговую цифру экспорта, исключительно статистический. Из-за блокады черноморских портов с конца февраля вплоть до августа 2022 года значительная часть (оценочно – 20 млн тонн) рекордного, напомним, урожая осталась не вывезенной и экспортировалась активно уже в новом сезоне, пополнив его статистику.
Сколько было экспортировано в разрезе культур? Экспорт на 28 июня против прошлого сезона составил:
- пшеницы – 16,8 млн тонн против 18,7 млн тонн;
- ячменя – 2,7 млн тонн против 5 млн тонн;
- рапса – 3,4 млн тонн против 2,7 млн тонн;
- кукурузы – 29 млн тонн против 23 млн тонн;
- сои – 3,2 млн тонн против 1,1 млн тонн.
Экспорт из Украины отдельных товаров агропромышленного комплекса в 2021/2022 и 2022/2023 маркетинговых годах
| Товарная категория | Экспорт в 2021/2022, тонн | Экспорт в 2022/2023 тонн | Экспорт в 2021/2022 тыс. $ | Экспорт в 2022/2023 тыс. $ |
| Пшеница и меслин | 18 738 778,9 | 16 776 898,7 | 4 871 467,8 | 3 502 214,9 |
| Рожь | 161 523,0 | 17 944,0 | 34 446,5 | 3 582,6 |
| Ячмень | 5 748 946,5 | 2 695 487,2 | 1 315 559,6 | 511 555,5 |
| Овес | 12 456,9 | 5 009,6 | 2 920,0 | 1 150,3 |
| Кукуруза | 23 402 525,3 | 29 073 356,6 | 5 828 271,3 | 6 125 670,9 |
| Рис | 4 106,8 | 58.1 | 2 567,5 | 113.4 |
| Сорго зерновое | 67 309,5 | 69 351,3 | 16 340,3 | 15 460,9 |
| Гречка, просо и семена канареечной травы | 98 781,6 | 74 528,1 | 29 807,6 | 22 652,1 |
| Соевые бобы, измельченные или неизмельченные | 1 152 998,1 | 3 236 842,4 | 639 281,6 | 1 239 390,7 |
| Семена льня | 32 825,5 | 15 144,3 | 23 172,4 | 8 656,6 |
| Семена свирепы или рапса, измельченные или неизмельченные | 2 709 877,7 | 3 400 664,3 | 1 727 513,5 | 1 668 583,5 |
| Семена подсолнечника | 1 079 692,8 | 2 369 383,8 | 610 229,6 | 896 431,6 |
| Семена и плоды других масличных культур, измельченные или неизмельченные | 24 710,8 | 23 428,3 | 41 829,4 | 45 415,8 |
| Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции | 4 337 266,4 | 5 277 604,8 | 5 826 835,3 | 5 538 947,9 |
| Жмых и остатки, полученные при извлечении соевого масла | 420 223,8 | 546 841,8 | 230 180,0 | 252 980,9 |
| Жмыхи и остатки, полученные при добыче растительных жиров и масел | 3 391 794,4 | 3 965 174,4 | 956 063,3 | 829 807,5 |
Как изменился аграрный экспортный вектор (если изменился)? До полномасштабного вторжения украинский аграрный экспорт ориентировался на страны Азии, и в первую очередь Китай – доля этого направления в структуре аграрного экспорта достигала 30%. Колоссальный показатель, учитывая огромные денежные и товарные объемы украинской торговли АПК. Эту закупочную активность в позапрошлом сезоне некоторые аналитики трактовали как подготовку Китая к европейской войне, которая неизбежно вызовет рост цен на продовольствие. Как видим, они были абсолютно правы, и 24 февраля 2022 года КНР встретила с исторически рекордными запасами агропродукции.
После блокады черноморских портов все изменилось. В 2022 году Азия впервые за более чем 10 лет потеряла позицию основного импортера украинской агропродукции и переместилась на второе место. В деньгах объемы экспорта в страны этого региона составили в прошлом году $7,3 млрд.
На первое место в перечне импортеров украинской агропродукции ожидаемо вышли коллективная Европа и Турция.
В 2022 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в страны – члены ЕС увеличились против показателя 2021 года на 66% и составили в $13,1 млрд. При этом доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции впервые превысила половину всего украинского агроэкспорта и составила в прошлом году 55,5%.
По итогам сезона соотношение сохранилось.
То есть обвинения в том, что Украина поставляла зерно в основном в богатые страны, а вовсе не в Африку, оправданы? Нет, не оправданы, если смотреть на продовольственные категории.
Так, в перечне основных покупателей пшеницы Бангладеш находится на четвертом месте с показателем импорта в более 1 млн тонн на сумму $216,012 млн. Также в топ-10 покупателей этой культуры Египет, Индонезия и Ливан.
По ячменю в топ-10 импортеров Ливан, Тунис и Ливия.
При этом технические культуры, такие как рапс, действительно закупают в основном страны Евросоюза, но это не наносит никакого ущерба покупателям из стран Африки.
Отметим, что по прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Египет в 2023/24 МГ станет крупнейшим в мире импортером пшеницы, закупив 12 млн тонн по сравнению с 11,2 млн тонн в предыдущем году. Драйвером торговли станет сокращение внутреннего урожая и рост населения, для которого хлеб является основным продуктом питания и производство которого субсидируется.
Европейские фермеры, протестующие против украинского зерна, имели для этого основания? Да, но не те фермеры, которые возмущались громче всех.
Хедлайнером аграрных протестов в ЕС принято считать польских аграриев, которые планомерно, начиная с осени 2022 года, жаловались на наплыв украинского зерна. Эти жалобы артикулировались в том числе в формате масштабных протестов на границе и блокады трасс.
Тем не менее, если анализировать статистику за сезон, то Польша вовсе не лидирует в перечне импортеров по большинству категорий, хоть и входит в топ-5 покупателей. Так, в перечне импортеров пшеницы эта страна – пятая с объемом закупки 0,8 млн тонн – относительно скромно, хоть и шокирующе много по сравнению с предыдущим сезоном, в котором страна купила всего 15 000 тонн.
Среди покупателей украинского ячменя Польша восьмая, а кукурузы – седьмая.
В топе покупателей страна по импорту ржи (номер один с объемом закупки 9000 тонн); сорго – третья (около 7 000 тонн); гречки – первая (10 000 тонн) и также лидер по импорту рапса – 0,745 млн тонн.
Напомним, что Еврокомиссия 2 мая объявила о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины на рынки Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии и выплату компенсаций местным фермерам.
Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.
В начале июня ограничения были пролонгированы до 15 сентября.
А что с экспортом масличных категорий? Экспорт подсолнечника шокирующе вырос, на 268%. В объемах экспорт составил 2,4 млн тонн против около 1 млн тонн в прошлом сезоне.
Основные покупатели – Болгария, Румыния, Венгрия.
Благодаря украинскому сырью, в текущем 2022/23 МГ Болгария бьет рекорды по производству подсолнечного масла. Рост импорта подсолнечника страной составил +28%, доля Украины в импорте подсолнечника превышает 66%. Экспорт подсолнечного масла из Болгарии достиг рекордной отметки – 433 000 тонн (+59% к аналогичному периоду прошлого года).
Экспорт подсоленного масла из Украины в физических объемах даже незначительно превысил результат прошлого сезона, однако в деньгах снизился до $5,5 млрд против $5,8 млрд.
Какие прогнозы на 2023/24 маркетинговый год? Урожай зерна в 2023 году значительно снизится по сравнению даже с прошлым военным годом. Его оптимистичная оценка – 48 млн тонн, которая может быть – и наверняка будет – пересмотрена в сторону уменьшения. Это существенно сокращает ресурс для экспорта, особенно если будет развиваться тренд на возвращение украинцев из-за рубежа и емкость внутреннего рынка начнет постепенен расти.
При этом Стамбульская сделка – договоренность, позволяющая экспортировать зерно из черноморских портов и без того работающая шатко-валко, истекает 18 июля. Большинство участников рынка склоняются к тому, что продлена она не будет.
Это еще больше сужает логистические возможности и заставляет компании-экспортеры уже сейчас прорабатывать возможности перевалки через порты на Дунае. Но этот канал в диапазоне ближайшего сезона будет сложно развить настолько, чтобы компенсировать утраченные возможности портов Большой Одессы.