Банкротства банков отменяются: как НБУ оценивает состояние банковского сектора
И как в целом изменился рынок под влиянием войны
Национальный банк опубликовал обзор банковского сектора Украины за ІІІ квартал 2023 года. Этот отчет, наверное, получился самым позитивным с начала 2022 года.
НБУ отмечает, что банки активно наращивают кредитный портфель. Причем это касается как кредитов населению, так и займов, которые оформляет корпоративный сектор (бизнес). Параллельно с этим банковский сектор продолжает накапливать ликвидность и привлекать депозиты у населения.
Также Нацбанк упомянул, что в его распоряжении уже есть предварительные итоги оценки устойчивости банков. Ни одному банку, который попал под стресс-тестирование, не грозит падение. Это не может не радовать. Ну и в целом банки неплохо зарабатывают и подавляющее большинство из них – прибыльные.
Вывод банков с рынка. Количество участников банковского сектора второй год подряд остается практически неизменным. То есть, несмотря на военные риски, банкопада не случилось. На начало 2022 года в Украине был зарегистрирован 71 платежеспособный банк, к концу ІІІ квартала 2023-го – 63 банка.
За это время были отправлены на ликвидацию в основном небольшие банки, которые погоды на рынке не делали. В частности, в ІІІ квартале 2023 года такими банками стали «Конкорд», который систематически нарушал требования финмониторинга, и Укрстройинвестбанк, который не выполнял требования НБУ.
Доля этих финучреждений составляла 0,17% и 0,04% активов платежеспособных банков соответственно.
Активы банков и кредитный портфель. Объем чистых активов платежеспособных банков вырос за ІІІ квартал на 3,3%. В первую очередь это произошло за счет трехмесячных депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ.
Тем не менее наметилась еще одна тенденция: рост корпоративного портфеля гривневых кредитов. За ІІІ квартал этот портфель увеличился на 4,8%. Впрочем, Нацбанк констатирует, что львиная доля таких кредитов выдается в рамках госпрограммы «5-7-9».
Общий объем займов, предоставленных по этой программе, в течение квартала вырос на 10%. Самая крупная группа заемщиков – это торговля и агропромышленный комплекс.
Растут объемы потребительского кредитования, в основном за счет овердрафтов по кредитным картам. В ІІІ квартале портфель розничных кредитов в банках увеличился на 9,2%. Оживилась ипотека: за упомянутый квартал банки выдали по программе «єОселя» 2,9 млрд грн.
На фоне этого сокращаются неработающие кредиты в общем объеме выданных займов. Их доля за ІІІ квартал уменьшилась на 1,1 п.п. – до 37,9%. Как объясняет НБУ, очищение кредитных портфелей происходит в основном за счет списания неработающих долгов (NPL) физических лиц. Их доля за квартал сократилась на 3,3 п.п. – до 26,7%. А вот объем проблемных корпоративных кредитов уменьшился лишь на 0,3 п.п. и по состоянию на 1 октября достигал почти 44,4%.
Депозиты и остатки на счетах. Средства клиентов на депозитах и счетах платежеспособных банков в течение ІІІ квартала выросли на 1,8%. Эти деньги остаются основным источников фондирования банков, их доля превышает 92%. Около 4,1% пассивов – это внешние долги банков. Доля рефинансирования НБУ составляет всего лишь 0,2%.
Объем гривневых средств физических лиц за ІІІ квартал увеличился на 4,7%, а в годовом измерении – на 21,5%. По состоянию на 1 октября 2023 года, средства населения в банках перевалили отметку в 1 трлн грн. Но украинцы по-прежнему предпочитают держать сбережения на счетах до востребования: доля срочных депозитов физлиц составляет порядка 35%.
По данным НБУ, большинство новых гривневых срочных вкладов клиенты оформляют на срок от трех до шести месяцев.
Объем средств субъектов хозяйствования в национальной валюте за квартал вырос на 5,5% (на 51,9% год к году). Произошло это исключительно за счет денег на текущих счетах. Наибольший прирост продемонстрировали госбанки (на 7,5%) и банки с иностранным капиталом (на 6,1%).
Процентные ставки. После того как летом Нацбанк начал снижать свою учетную ставку (с июля по октябрь включительно ставка НБУ уменьшилась с 25% до 16%), процентные ставки в банковской системе тоже поползли вниз. Хотя это происходит с определенной задержкой в 1,5–2 месяца.
Например, за ІІІ квартал доходность 12-месячных гривневых депозитов физлиц (индекс UIRD) сократилась на 0,7 п.п. – до 14,5% годовых. Доходность депозитов для бизнеса упала на 1,7 п.п. – до 12,4%. При этом в отдельных банках до сих пор можно открыть депозиты под 17–19% годовых. Но в среднем крупные системные банки (госбанки в их числе) предлагают вкладчикам не более 15–16% годовых.
В течение квартала ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились на 1,2 п.п. – до 18,7% годовых. В первую очередь уменьшились ставки по коротким (сроком до месяца) кредитам в рамках кредитных линий крупным предприятиям с иностранным капиталом. Ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем остаются выше 28% годовых.
Прибыль банков. Несмотря на войну, банки продолжают зарабатывать. Причем получается у них это довольно неплохо. По подсчетам НБУ, в ІІІ квартале прибыль банковского сектора выросла к предыдущему кварталу более чем на 25% – до 42,2 млрд грн. За 10 месяцев 2023 года банки получили почти 110 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период 2022 года прибыль банков была в 10 раз меньше.
Росту прибыли способствует рост процентного дохода, который обеспечивают те самые депсертификаты и ОВГЗ, их доля в процентных доходах – 54%. Фактически это безрисковый для банков вариант заработка, в отличие от кредитов. К слову, довольно показательно, что темпы роста процентных доходов от кредитования бизнеса замедлились до 5,9% год к году.
Кроме того, в 2023 году банки резко сократили отчисления в резервы, что тоже благоприятно сказывается на их прибыли. Объем резервирования за 10 месяцев составил 5,7 млрд грн против 109 млрд грн в январе – октябре 2022 года.
Итак, убыточными в ІІІ квартале оказались семь небольших банков, их убыток – всего 0,1 млрд грн. Вместе с тем Приватбанк заработал с начала 2023 года 43,4 млрд грн, «Ощад» – 14,2 млрд грн, Райффайзен Банк – 6,1 млрд грн, ПУМБ – 5,7 млрд грн.
Устойчивость банковского сектора и прогнозы. Еще весной НБУ анонсировал стресс-тестирование 20 банков. В основном это системно важные банки. Окончательные результаты оценки Нацбанк обнародует только весной 2024 года. Но уже сейчас НБУ решил сообщить, что стресс-тесты идут по плану и все довольно оптимистично: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких финучреждений.
С учетом таких обстоятельств и общего состояния банковского сектора, НБУ решил усилить надзор за банками:
- восстановлен ряд требований по оценке кредитного риска и усовершенствованию подходов к анализу платежеспособности должников – юридических лиц. Их банки начали применять еще с 1 ноября;
- с 2024 году банки снова будут снова составлять планы возобновления своей деятельности и подавать их в НБУ;
- с начала 2024 года из капитала банков будут в полном размере вычтены непрофильные активы, а операционный риск на 100% будет учитываться в нормативах достаточности капитала (в настоящее время учитывается только 50%);
- на 2024 год запланировано внедрение новой структуры капитала банков, также НБУ начнет учитывать рыночный риск при оценке достаточности капитала.
Таким образом, можно сделать вывод, что банковский сектор достойно выдержал испытание войной. По мнению НБУ, у большинства банков достаточной запас капитала, чтобы выполнять нормативные требования в будущем. Банкротства ключевым игрокам не грозят.
Вместе с тем заработок банков по большей части формируется за счет пассивных доходов от депсерификатов и облигаций. Это, скажем так, не совсем рыночная ситуация, ведь главную функцию, – кредитование экономики, – банки почти не выполняют.
Впрочем, НБУ упорно подталкивает рынок к тому, чтобы он наращивал активные операции (выдачу кредитов). В частности, это происходит за счет смягчения монетарной политики, которая должна способствовать снижению процентных ставок.
А значит, есть шанс, что в 2024 году кредиты еще больше подешевеют, а новых займов станет больше. Заодно снизится и доходность депозитов, в результате чего рост средств физлиц в банках также замедлится. Но может это и к лучшему, так как банкам деньги девать некуда в прямом смысле.