Найочікуваніше ІРО 2019 року: Uber оцінили значно дешевше, ніж розраховувала компанія
Однак це розміщення акцій все одно увійшло до ТОП-10 найдорожчих ІРО
Інвестори погодилися викупити акції Uber в ході IPO по $45 за папір. Таким чином, розміщення акцій пройшло майже по нижній межі встановленого цінового діапазону в $44-50, пише The Bell.
Сума угоди склала близько $8,1 млрд, а всю компанію оцінили в $75,5 млрд (або в $82,4 млрд, якщо банки-андеррайтери протягом місяця після IPO вирішать викупити належні їм акції).
Хоча це було найбільш довгоочікуване IPO року, але Uber оцінили набагато дешевше, ніж ті $120 млрд, на які компанія розраховувала.
Оцінка при IPO вийшла навіть трохи нижчою, ніж в ході останнього раунду фінансування, при якому Uber оцінили в $76 млрд.
Але навіть з оцінкою в $75,5 млрд IPO Uber все одно стало одним з 10 найбільших за всю історію фондового ринку в США і найбільшим з часів ІРО китайського гіганта Alibaba (залучив $25 млрд при оцінці всієї компанії в $167 млрд).
Акції Uber почали торгуватися на Нью-Йоркській біржі (NYSE) зі тікером UBER 10 травня.
Як зазначають експерти, IPO могло б пройти більш вдало, якби не загальне падіння американського ринку акцій через новий виток торгової війни з Китаєм.
Також одна з причин – різке падіння котирувань «молодшого брата» Uber – сервісу Lyft. Торги акціями Lyft на Nasdaq вже через два дні після початку котирувань різко впали на 23%. Через цю невдачі інвестори, які планували купувати акції Uber, відчули певну невпевненість, відзначає CNBC.
А крім того прямо напередодні ІРО водії сервісу по всьому світу влаштували страйк, а водії в Сан-Франциско протестували прямо перед її штаб-квартирою.
Виручка від бізнесу Uber в 2018 році склала $11,3 млрд.
Нагадаємо, тисячі таксистів в Австралії подали колективний позов до Uber, звинувачуючи компанію в незаконній діяльності.