Укрексімбанк випустить 10-річних єврооблігацій приблизно на $100 млн під ставку нижче 10%. Про це повідомляє Finclub.
Фінальний обсяг випуску і ставка доходу євробондів державного банку будуть визначені за підсумками підписки на папери. Випуск буде враховуватися в капіталі держбанку.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року.
Втім, вже через 5 років – 14 листопада 2024 року – Укрексімбанк може повністю погасити випуск при отриманні згоди Національного банку.
Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley. Укрексімбанк проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Папери будуть розміщуватися лотами від $ 200 000 кратними $ 1000. У держбанку рейтинг В + від Fitch і Caa1 від Moody's, але цим випуском бондів рейтинг не привласнювався.
Нагадаємо: Шевченківський райсуд Києва у квітні 2019 року дозволив слідчим Служби безпеки тимчасовий доступ до документів державного «Укрексімбанку» через відмивання понад 120 млн грн через ОВДП.