Засновники LVMH Бернар Арно і UniCredit Жан П'єр Мюстье створюють спеціалізовану компанію Pegasus Europe, яка займатиметься цільовими злиттями і поглинаннями (SPAC), повідомляє Коммерсант з посиланням на Financial Times.
Крім того, одним із керівників компанії стане колишній топ-менеджер Bank of America Дієго де Джорджі.
Pegasus Europe буде управлятися французькими інвесткомпаніями Tikehau Capital і Financiere Agache. Компанія має намір залучити кілька сотень мільйонів доларів, а її акції будуть розміщені на біржі Амстердама. Мюстье і де Джорджі в ході IPO викуплять щонайменше 10% акцій Pegasus.
Спеціалізовані компанії по цільових злиттях і поглинаннях – це, по суті, компанії-пустушки, які проводять лістинг на одній з фондових бірж, а потім використовують залучені кошти для злиття з багатообіцяючими стартапами шляхом зворотного поглинання. В результаті тим не доводиться проходити більш складну процедуру IPO для розміщення своїх акцій на біржі.
Такий спосіб виходу на біржу став вкрай популярний останнім часом. Так, майже половина кампаній із залучення коштів на американських біржах в 2020 році проходила за допомогою SPAC, а сума залучених таким способом коштів досягла $82,1 млрд – це в шість разів більше, ніж в 2019 році, який був рекордним для такого типу виходу на біржу.
Нагадаємо, сервіс Payoneer виходить на біржу через злиття зі SPAC-компанією.