Ірландський постачальник овочів і фруктів Total Produce і американська Dole Food повідомили, що домовилися про злиття в компанію Dole, яка стане найбільшою у світі в цій галузі, передає Інтерфакс.
Акціонерам Total Produce в об'єднаній компанії буде належати 82,5%, Castle & Cooke Inc., якій належить мажоритарна частка в Dole Food, – 17,5%.
Виручку компаній, що об'єднуються, за підсумками 2020 року оцінюють приблизно в $9,7 млрд, EBITDA – в $379 млн. Загальні активи компаній складають близько $4,5 млрд.
Штаб-квартира Dole буде розташована в Дубліні. Головний офіс компанії в США буде перебувати в місті Шарлотт у Північній Кароліні.
Ірландська Total Produce проведе делістинг своїх акцій з Дублінської (Euronext Dublin) і Лондонської (LSE) фондових бірж.
Dole може залучити $500-700 млн в рамках первинного публічного розміщення (IPO) акцій в Нью-Йорку. Очікується, що після IPO частка Total Produce скоротиться приблизно до 55%, Castle & Cooke – до 10%.
«Наш намір провести лістинг нової компанії в США є важливим наступним кроком для Dole. Об'єднана компанія стане найбільшим світовим гравцем із більш ніж 170-річною історією двох компаній в плодовоовочевій галузі, високо диверсифікованим портфелем, стійким прибутком і сильними фінансовими показниками», – сказав голова ради директорів Total Produce Карл Маккенн.
Дедлайн закриття угоди визначить рада директорів Total Produce. Якщо цього не відбудеться до 15 листопада 2021 року, Total Produce і Dole Food мають право вийти з угоди.
Total Produce придбала 45% в Dole Food в 2018 році, решта частки належить Castle & Cooke.
Акції Total Produce в середу подорожчали на 23,3% на торгах у Лондоні.