Гірничо-металургійна група «Метінвест» оголосила про проведення тендера з викупу до $150 млн за номіналом своїх єврооблігацій з погашенням у 2023 році, які зараз перебувають в обігу на ринку загальним номіналом $311,238 млн. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на біржове повідомлення холдингової компанії Metinvest BV.
Облігації купуються за готівку, мінімальна ціна викупу – $1 073 за кожну $1000 номіналу облігацій.
Згідно з повідомленням, власники єврооблігацій можуть подавати як конкурентні заявки з кроком $0.5, так і неконкурентні.
Заявки приймаються до вечора 24 червня. Результати тендеру будуть оголошені 25 червня.
Як повідомлялося, «Метінвест» у вересні 2020 року оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій з погашенням у 2021 і 2023 роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $320 млн за умови, що сума основної заборгованості по облігаціях 2023 року залишиться вище $300 млн після цієї угоди. Нові семирічні єврооблігації на $333 млн були випущені під 7,95% з фіксованою ставкою купона 7,65% річних.
Участь в тендері з викупу та обміну взяли власники облігацій-2021 на $104 млн (або 90,3%), все заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $235 млн (або 46,7%), з яких «Метінвест» після застосування коефіцієнта зайвої пропозиції прийняв $193 млн.
«Метінвест» у 2020 році збільшив чистий прибуток на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд за скорочення виручки на 3% – до $10,453 млрд.
Загальна заборгованість компанії за 2020 рік знизилася на 3% в порівнянні з 2019 роком – до $2,937 млрд. При цьому обсяг коштів зріс в три рази – до $826 млн. Чистий борг знизився на 23% – до $2,111 млрд із $2,758 млрд.
Нагадаємо: у вересні 2020 року повідомлялося, що «Метінвест» Ахметова викупить євробонди на понад $300 млн.