«Метінвест» Ахметова викупить євробонди на понад $300 мільйонів
Рання очікувана дата розрахунків - 1 жовтня, фінальна - 16 жовтня
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест» Ріната Ахметова, викупить всі раніше випущені компанією євробонди-2021 на $115,3 млн і частину євробондів-2023 на $193,2 млн. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію компанії.
Згідно з документом, в обігу перебувають євробонди-2021 на суму $115,3 млн, а з поправками та перерахунком з фіксованою процентною ставкою на їх викуп буде витрачено $118,020 млн.
В обігу також знаходяться євробонди-2023 «Метінвесту» на загальну суму $504,515 млн, при цьому в рамках першого етапу (з закінченням прийому 28 вересня) прийнято заявки на викуп цих облігацій на суму $193,227 млн.
Як повідомлялося, «Метінвест» розміщує 7-річні єврооблігації обсягом $333 млн із прибутковістю 7,95%. Попит на єврооблігації перевищив $1,6 млрд. В обігу перебувають єврооблігації-2021 номінальним обсягом $115,31 млн і єврооблігації-2023 номінальним обсягом $504,52 млн.
Згідно з пропозицією, обсяг викупу єврооблігацій-2023 обмежений умовою залишити в обігу папери в обсязі не менше $ 300 млн. Зокрема, якщо до оферти будуть пред'явлені всі євробонди-2021, то обсяг викупу євробондів-2023 складе до $ 164,25 млн.
«Метінвест» також повідомив, що вже отримав від власника евробондів-2021 на $ 80,8 млн інформацію про намір прийняти оферту.
Якщо пропозицію про викуп приймуть власники 75% випуску, то «Метінвест» матиме право викупити всі евробонди-2021, які знаходяться в обігу.
Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігації-2021 при ранній подачі заявок викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 – по 104,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок на викуп облігацій-2021 і 2023, а також термін надання згоди на зміну умов дострокового погашення облігацій-2021 – по 28 вересня включно, фінальний термін – до 13 жовтня включно.
Рання очікувана дата розрахунків – 1 жовтня, фінальна – 16 жовтня.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
