Оператор платформи для торгівлі акціями Robinhood Markets запропонує інвесторам в ході IPO 55 млн акцій за ціною від $38 до $42, вказано в проспекті розміщення, пише Інтерфакс. 52,4 млн акцій продасть сама компанія, а ще 2,6 млн – її акціонери.
При розміщенні акцій за середньою ціною заявленого діапазону – $40 – обсяг IPO складе $2,2 млрд.
Продаж паперів за ціною $42 дасть Robinhood оцінку в $35 млрд, пише Barron's.
Акції компанії будуть торгуватися на біржі Nasdaq під тікером «HOOD».
Андеррайтери IPO отримають можливість додатково розмістити ще 5,5 млн акцій, наголошується в проспекті.
Robinhood, заснована в 2013 році, конфіденційно подала заявку на проведення IPO в Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) США в березні 2021 року.
Популярність платформи Robinhood з її легким у використанні додатком і відсутністю комісій за операції істотно зросла в період пандемії COVID-19, коли американці, змушені проводити більше часу вдома, відкрили для себе нові можливості ринку акцій.
У першому кварталі поточного року Robinhood отримала виручку в розмірі $522,2 млн. Її чистий збиток склав $6,26 на акцію.
Нагадаємо, регулятор оштрафувавбіржового маклера Robinhood на $70 млн через слабкий контроль за торгівлею опціонами.