Що сталося. ДTEK Finance plc ( «дочка» ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.
Джерело. Про це йдеться в повідомленні ДTEK Finance на Ірландській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
Деталі. Зазначається, що розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1 млрд 516,874 млн.
Бекграунд. Нагадаємо, що у травні 2021 року «ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. Таким чином, позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент.
Частину заборгованості по єврооблігаціях було конвертована в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз») була конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд «ДТЕК Енерго» зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.