«ДТЕК Енерго» завершив реструктуризацію кредитного портфеля
Позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент
«ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу в нові єврооблігації. Таким чином, позики компанії переведені в публічний фінансовий інструмент. Про це повідомляється у пресрелізі «ДТЕК».
«ДТЕК Енерго» і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик», – йдеться у повідомленні.
Згода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили 17 травня 2021 року.
Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях «ДТЕК Енерго» буде конвертована в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року. Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз») буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд «ДТЕК Енерго» зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.
«ДТЕК Енерго» успішно завершив процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості на загальну суму понад $2 млрд. У конструктивному, партнерському діалозі з нашими кредиторами ми визначили параметри випуску нових єврооблігацій», – зазначив генеральний директор «ДТЕК» Максим Тімченко.
У 2021 році «ДТЕК Енерго» в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта частина купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці.
Нагадаємо: «ДТЕК Енерго» отримав понад 19 мільярдів збитку у 2020 році.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
