За даними Reuters, цей новий випуск «гібридних» цінних паперів AT1 став першим випуском великого австралійського банку після того, як подібні цінні папери були обнулені під час поглинання Credit Suisse.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з проспектом емісії, опублікованим у вівторок, відсоткова ставка за облігаціями CommBank PERLS XVI буде на 3–3,2% вищою за базову ставку банківського вексельного свопу, а перші виплати відбудуться у вересні. Банк використає чисті надходження для фінансування загальної діяльності.
Зазначається, що випуск найбільшого банку Австралії слідує за випуском японської фінансової групи Sumitomo Mitsui на суму 1 млрд австралійських доларів у квітні, коли банки поступово повертаються на ринок, що зазнав потрясінь під час поглинання Credit Suisse конкурентом UBS Group AG за посередництва уряду.
Швейцарський регулятор вирішив, що власники облігацій AT1 Credit Suisse на суму понад $17 млрд не отримали нічого від угоди, незважаючи на те, що акціонери, які стоять нижче за власників облігацій у черзі на виплату в процесі банкрутства, отримали понад $3 млрд.
За словами Ніка Чапліна, портфельного менеджера BondAdviser: «Австралія має одні з найконсервативніших правил щодо капіталу у світі, і ці цінні папери випущені одним із найбільш капіталізованих банків світу».
Банківські гібридні цінні папери користуються популярністю в Австралії, оскільки приваблюють роздрібних інвесторів вищою дохідністю. У березні помічник казначея заявив, що місцеві правила не дозволять повторити те, що сталося у Швейцарії.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що падіння банку Credit Suisse зіпсувало репутацію Швейцарії як центру управління капіталом.