Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA та Bank of Cyprus Holdings Plc продають перші в Європі облігації AT1 після суперечливого знищення облігацій Credit Suisse Group AG
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, іспанський банк планує залучити від 750 млн євро ($810 млн) до 1 млрд євро від продажу додаткових облігацій першого рівня, пропонуючи початкову дохідність близько 8,75%. Банк Кіпру пропонує облігації на суму 220 млн євро з початковою дохідністю близько 12,5%.
Ринок облігацій AT1 був заморожений e Європі з моменту списання $17 млрд боргу в рамках екстреного порятунку Credit Suisse банком UBS Group AG у березні. Це рішення сколихнуло ринок, оскільки власники облігацій залишилися ні з чим, водночас акціонери, які зазвичай стоять нижче за власників облігацій у структурі капіталу, врятували певну частину вартості.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що європейський регулятор планує провести реформи з метою збільшити інтерес інвесторів до облігацій типу AT1.