Хедж-фонди готуються до переговорів з урядом України щодо реструктуризації $2,6 млрд ВВП-варантів. До групи кредиторів, яку консультує Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, входять Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з планом, уряд повинен буде здійснити два платежі власникам варантів у серпні, якщо угода про реструктуризацію не буде досягнута.
Варанти пов'язані з економічними показниками України й були випущені як «підсолоджувач» під час реструктуризації боргу у 2015 році, але не входили в останню угоду про реструктуризацію облігацій на $20 млрд. Міністерство фінансів України обіцяє справедливе ставлення до власників варантів і планує виплатити збори та відстрочені платежі, що разом становитимуть приблизно $250 млн.
Варанти, термін погашення яких припадає на 2041 рік, торгуються на рівні 58 центів за долар, майже на максимумі з початку війни. Рішення про реструктуризацію виникло після зустрічі з інвесторами в липні, де українські урядовці підтвердили, що варанти стануть частиною реструктуризації.
Комітет кредиторів, до якого входять Amundi SA, BlackRock Inc та Amia Capital LLP, домовився про виключення застереження про перехресний дефолт між облігаціями та варантами. Наразі невідомо, чи залишиться ця група для переговорів щодо варантів.
Бекграунд. Раніше Mind підготував матеріал «Дефолт скасовується? На яких умовах Кабмін проведе реструктуризацію $23 млрд держборгу».