«Чорна п'ятниця» відпочиває: як карантин підігріває продажі в е-commerce

Карантин – відмінний стимул для зростання ринку електронної комерції. У теорії. Mind вирішив перевірити, що відбувається на практиці. Видання промоніторило відвідуваність понад 30 основних гравців ринку. Склало рейтинги 10 найбільших маркетплейсів та 10 інтернет-магазинів України. А також поцікавилося у компаній, продажі яких товарів на їхніх майданчиках стрімко зросли.

Березнева динаміка. За даними Similarweb, у березні порівняно з лютим не було різкого зростання або падіння трафіку в більшості маркетплейсів. Винятком стали два спеціалізовані майданчики: відвідуваність Liki24 зросла на 73%, Tabletki.ua – на 32%.

Таку стабільність у Kasta.ua пояснюють просто. «Шок, люди були в ступорі, гривня почала падати, ввели карантин. Незначне падіння або зростання трафіку на тлі загальної паніки – змітання полиць з гречкою і туалетним папером – очікувана історія», – говорить PR-директор Kasta.ua Наталія Логвин.

За словами CEO Prom.ua Івана Портного, коли в країні починаються соціально значущі події, аудиторія з онлайн-магазинів переміщається на новинні сайти і у Facebook. «Важливо розуміти, що трафік не відображає реальну картину на 100%. Незважаючи на те що на початку місяця трафік просів – конверсія замовлень значно зросла. Люди заходять на маркетплейс з метою щось купити, а не просто подивитися. Це підтверджує і товарообіг, який виріс порівняно з лютим на 20%», – розповідає Іван Портний.

І уточнює: в кризу споживачі більше схильні довіряти перевіреним відомим брендам. Тому на українському ринку e-commerce відчувають приріст саме великі гравці, а не маленькі сайти. «Цю ж картину ми бачимо за нашими даними: у каталозі маркетплейсу в березні було більше замовлень, ніж на сайтах компаній, створених на базі Prom.ua. За нашими прогнозами, квітень продовжить тренд березня: для гравців з широким асортиментом товарів (Prom.ua, Rozetka, Kasta, «Епіцентр») трафік залишиться на тому ж рівні, з невеликим зростанням. А товарообіг і кількість замовлень зростатимуть швидше за трафік», – вважає СЕО компанії.

За даними аналітичної служби OLX, загальна кількість відвідувань майданчика в березні залишилося в межах понад 7,5 млн на день. «На початку карантину – 17–18 березня – ми спостерігали незначний спад активності. Однак уже через тиждень кількість візитів знову збільшилася і досягла 7,7 млн ​​на день. Ми пов'язуємо цей період з переглядом підходу до своїх продажів у МСБ та зміною уподобань користувачів, оскільки, незважаючи на збереження загальної динаміки, змінюється попит на певні категорії товарів серед користувачів», – пояснюють в аналітичній службі компанії.

«В е-commerce березень підпорядковується чіткій сезонності. Зазвичай цього місяця трафік трохи вище, ніж у лютому. У зв'язку з карантином ми очікували приріст на 15–20% до нашого прогнозного зростання. Але цього не сталося. Зате вдвічі зросла конверсія», – зазначає маркетинг-консультант маркетплейсу Skidka.ua.

Керівник маркетингу IZI.ua Ольга Хмеленко розповідає, що на їх майданчику кількість покупок збільшилася майже вдвічі.

Схожа картина – у динаміці відвідуваності найбільших українських інтернет-магазинів. Найбільше зростання трафіку – у Eva.ua (+32%), падіння – у Allo.ua (–7,25%). На перші позиції рейтингу піднялися Makeup і «Епіцентр».

За даними пресслужби EVA, у березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019-го продажі зросли на 680%. А якщо порівнювати з лютим цього року – на 40%. «Динаміка пояснюється тим, що для нашої товарної ніші лютий і березень завжди характеризуються підвищеним попитом. У квітні через посилення карантинних заходів в Україні експерти прогнозують ще більше зростання кількості онлайн-продажів», – кажуть у компанії.

У пресслужбі Moyo.ua розповідають, що їхні показники відповідають сезонним коливанням. У квітні компанія очікує збільшення трафіку на 10–15%.

Як змінився середній чек? Більшість опитаних гравців заявили про зростання цього показника. Хоча не всі розкрили абсолютні цифри. У березні середній чек у Moyo.ua виріс на 13%, Skidka.ua – на 40%.

«Якщо порівнювати три тижні до 15 березня і три тижні після, то до сьогодні ми бачимо загальну тенденцію зростання середнього чека за основними категоріями. Аналітика щодо операцій з послугою «OLX Доставка» показала, що серед товарів для дітей чек у середньому склав 530 грн (+11,8%). На 27,7%, до 6280 грн, збільшився середній чек у категорії «Транспорт». Сума угоди з доставкою в категорії «Електроніка» в середньому також зросла – до 1432 грн. Середній чек на господарський інвентар та побутову хімію – до 723 грн (+39,3%). Приріст на зоотовари склав 28%», – пояснюють у OLX.

За словами Івана Портного, зазвичай середній чек на Prom.ua – близько 800 грн. У березні він залишився на тому ж рівні.

Керівник Bigl.ua Андрій Здор розповідає, що в березні в середньому на одне замовлення витрачали 578 грн – як і в лютому цього року. При цьому кількість покупок на маркетплейсі за місяць збільшилася на 30%.

На IZI.ua українці стали витрачати в березні на 19,5% менше, ніж у лютому, – у середньому 457 грн. «Зниження середнього чека, ймовірно, пов'язане не з падінням цін, а зі збільшенням кількості покупок недорогих товарів, наприклад, санітайзерів, аксесуарів до телефонів і комп'ютерів», – пояснює Ольга Хмеленко.

У маркетплейсі замовлення послуг Kabanchik.ua вважають, що, незважаючи на високий попит, не виключене падіння середнього чека. Поки ж у березні кур'єрам платили 168 грн за виїзд (на 22% більше, ніж у лютому). «Ціни в категорії кур'єрської доставки дуже динамічні й залежать також від сезону, попиту і послуг, які паралельно може виконувати кур'єр», – пояснює керівник відділу маркетингу Kabanchink.ua Ольга Сорока.

І додає: незважаючи на зростання попиту на перукарів, вартість їх послуг за місяць знизилася на 20% – середній чек 315 грн, а у репетиторів на 35% – їм платять до 300 грн. У березні майстри манікюру заробляли на 5,5% більше, ніж у лютому, середній чек – 330 грн.

Найпопулярніші товари карантину. На OLX у топ-10 з середини березня по всій країні потрапили ноутбуки і аксесуари до них, інструменти в категорії «Будинок і сад», а також ігри та ігрові приставки. У Києві та Дніпрі найбільш затребуваними через «OLX Доставку» стали товари для краси і здоров'я (до цього жителі частіше відправляли телефони). У Львові замість смартфонів стали купувати товари для спорту і відпочинку, а у Харкові замість дитячого взуття – спортивне приладдя.

Іван Портной зазначає, що на Prom.ua лідирували медичні товари – маски, респіратори, дезінфектори. Перед карантином кількість замовлень на ці товари зросла втричі. Але через чотири тижні попит почав падати. «Зате все більше покупців замовляють товари для дозвілля та зручного життя вдома. Більше ніж на 60% збільшилася кількість замовлень на дитячі товари та товари для хобі й дозвілля. В основному замовляють картини за номерами, пазли, дитячі конструктори, пряжу і все для шиття. Ще купують товари для спорту: велосипеди, килимки для йоги, гантелі, еспандери, спортивні костюми і кросівки. Попит на ці товари збільшився на 55%», – перераховує Іван Портной.

Також на Prom.ua майже вдвічі зросла кількість замовлень у категорії «Все для будівництва та ремонту». Покупці шукають шпалери, набори інструментів, бойлери та сантехніку. З огляду на сезонність, у тренді – товари для дому і саду. Українці купують у онлайні саджанці декоративних дерев і чагарників, насіння і розсаду, а також різноманітний садовий інвентар. Кількість замовлень у цій категорії товарів зросла на 30%.

У Moyo.ua розповідають, що на їх майданчику компанії купували ноутбуки та гарнітури, щоб забезпечити дистанційну роботу своїх співробітників. Ті, своєю чергою, облаштовували будинок у зручний для тривалого перебування формат, купуючи пароочисники, хлібопічки і пилососи. Малий бізнес запасався великою побутовою технікою (холодильники, морозильники) для зберігання продуктів через неможливість реалізації.

У топі товарів, що найбільше злетіли на Moyo.ua: хлібопічки (+500%), програмне забезпечення Microsoft Windows 10 Pro (+500%), пароочисники (+328%), зволожувачі повітря (+ 221%), ігрові консолі та ігри PlayStation (+145%), комп'ютерні гарнітури (+80%), ноутбуки (+25%).

За словами Наталії Логвин, Kasta.ua не відстає від загальної тенденції: збільшився попит на спорттовари, побутову хімію (санітайзери), книги та настільні ігри. Також спостерігався підвищений інтерес до casual-одягу – джинсів, футболок, вітровок, пайтів.

На маркетплейсі Skidka.ua велике зростання показали маски (не тільки стерильні) та антисептичні засоби. «Істотний приріст спостерігався в сегменті дрібнопобутової техніки. Несподівано зросли продажі кавоварок: незважаючи на те що користувачі сидять вдома, звички залишилися. Зросли продажі великої побутової техніки: пральних машин, холодильників, електроплит. Такого буму продажів не було навіть у «чорну п'ятницю», – зазначає Іван Братусь.

І уточнює: кількість кредитів істотно знизилася. Можливо, люди під час кризи таким чином хочуть зберегти свої заощадження.

У топ-3 на Bigl.ua були маски, антисептики і респіратори. Через чотири тижні карантину замовлень на ці позиції стає менше, але попит ще є. «Також за місяць у 3,5 раза зросла кількість онлайн-купівель бандан і бафів, утричі – насіння, розсади, посадкового матеріалу квітів. Частіше у 2,5 раза замовляють велосипеди, і в вдвічі – фарбу для волосся. Такий сплеск попиту пов'язаний як з сезонністю, так й із закриттям офлайн-магазинів, у яких українці звикли купувати ці товари», – розповідає Андрій Здор.

На IZI.ua також попитом користуються санітайзери, маски і респіратори. Ще до топ-7 увійшли вживані мобільні телефони та аксесуари до них, дитячі товари, кеди і кросівки, ігрові приставки.

У Shafa.ua теж у топі пошуку санітайзери та маски. «Також українки придивляються до спортивних костюмів, кросівок. Разом з цим, до топ-10 найпопулярніших запитів, як і минулої весни, входять сукні та косухи. Цікаве спостереження: кількість запитів «Купальник» зросла на 62% порівняно з минулим тижнем. Думаю, все тому, що користувачі не втрачають надії вибратися цьогоріч у відпустку і готуються до цієї події заздалегідь», – розповідає керівник Shafa.ua Олександр Роєнко.

А найбільше, за його словами, купують куртки, кросівки і сукні міді. «Усе, як і навесні минулого року. Маски і санітайзери хоч і не купують найчастіше, проте кількість їх продажів зростає максимально швидко. Все тому, що спочатку на сайті не було достатньо пропозицій. До карантину на Shafa було близько 40 санітайзерів і стільки ж масок, а зараз їх понад 2000 і 6000 відповідно», – описує Олександр Роєнко.

В EVA лідерами стали товари для дому (+344%), побутова хімія (+30,8%), засоби для догляду за дітьми (+299%) і догляду за собою (+209%).

На Kabanchink.ua найбільше зріс попит на послуги перукарів (+150%), майстрів манікюру (+98) та кур'єрів (+36%). Популярність онлайн-репетиторів підскочила на 15%. «У зв'язку із закриттям шкіл батьки шукають вчителів, які змогли б давати уроки онлайн. Адже, незважаючи на домашній карантин, ЗНО ніхто не відміняв», – пояснює Ольга Сорока.