10 газовых столиц: какие города влияют на архитектуру европейского рынка

Благодаря активной интеграции с ЕС, европейский газовый рынок становится все более значимым для украинской экономики. Политика Брюсселя направлена на его либерализацию и развитие конкуренции. Поэтому бизнес НАК «Нафтогаз Украины» становится все больше ориентирован на развитие международных контактов.

Mind изучил географию газового бизнеса и выбрал десятку городов, чью роль сложно переоценить в его развитии на европейском континенте. Эти города менее популярны, чем мировые столицы. Но именно они влияют на архитектуру европейского газового рынка, где Украина становится все более активным игроком.

Город: Новый Уренгой

Страна: Россия

Сегмент рынка: добыча

Газовая столица России, которая обеспечивает стабильную экспортную выручку «Газпрому» благодаря поставкам на европейские рынки, а также солидные валютные поступления в госбюджет. В городе сформировалась крупнейшая украинская диаспора в РФ. В советское время много газовиков попадали в Уренгой после окончания Ивано-Франковского института нефти и газа, который был важной кузницей кадров для газовой отрасли СССР.

В 1984 году был запущен газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Он стал важным маршрутом для транспортировки газа из Сибири в Европу и основной частью украинской газотранспортной системы. Сейчас она обеспечивает около $2 млрд доходов «Нафтогаза Украины» от оказания транзитных услуг «Газпрому».

Хотя уже третий год НАК не осуществляет прямых закупок у «Газпрома», российский газ продолжает поступать на украинский рынок по схеме реверса из Европы: западные компании перепродают Украине излишки ресурса, закупленного у российской монополии.

Город: Ставангер

Страна: Норвегия

Сегмент рынка: добыча

С середины 1970-х гг. – нефтегазовая столица Норвегии. Тут обосновались многие международные добывающие компании, которые ведут свою деятельность в норвежском секторе Северного моря. Здесь же находится и главный офис крупнейшей нефтегазовой компании страны – Statoil, основанной в 1972 году норвежским парламентом.

С 2009 года государству принадлежит 67% акций компании. Она обеспечивает около 60% шельфовой добычи углеводородов Норвегии, является крупнейшим поставщиком природного газа на европейский рынок (Норвегия занимает второе место после России в экспорте газа в ЕС). Проекты по добыче у Statoil есть и за границей, например, в США, Венесуэле, России, Азербайджане, Канаде. Также компания владеет активами в Норвегии и других странах, которые обеспечивают ей присутствие в смежных сегментах рынка (нефтепереработка, трубопроводы, автозаправочные станции).

Модель бизнеса Statoil настолько привлекла предправления «Нафтогаза» Андрея Коболева, что он решил ее взять как образец для реформы украинского госхолдинга.

Город: Гронинген

Страна: Нидерланды

Сегмент рынка: торговля, добыча

В Гронингене расположена штаб-квартира газотранспортной компании Gasunie, которая в 2003 году основала одну из самых успешных площадок для торговли газом в Европе – TTF (Tittle Transfer Facility). Сейчас хабом управляет компания Gas Transport Services B.V.

На севере Голландии находится крупнейшее в Европе континентальное месторождение газа – Гронингенгское. Оно было открыто в 1958 году и обеспечивало почти 10% спроса ЕС. С 2014 года власти решили постепенно ограничивать эксплуатацию месторождения.

Чтобы максимизировать ресурсную ренту от эксплуатации Гронингена, правительство Нидерландов разработало концепцию долгосрочных газовых экспортных контрактов, предусматривающую привязку контрактных цен на газ к цене альтернативных в конечном потреблении энергоносителей (мазута, нефти, дизтоплива).  Впоследствии главным приверженцем гронингенской модели ценообразования стал российский «Газпром».

Город: Баумгартен  

Страна: Австрия

Сегмент рынка: торговля

Здесь расположен один из крупнейших центров европейской газовой торговли – Центрально-Европейский газовый хаб (CEGH, Central European Gas Hub). Им владеет австрийский нефтегазовый холдинг OMV совместно с Венской фондовой биржей (80% на 20%). Сейчас OMV – главный партнер “Газпрома” в Австрии.

CEGH начал работу в 2009 году. Предполагалось, что он будет ориентирован на поставки каспийского газа по газопроводу «Набукко», одним из акционеров которого был OMV. Но после того как в 2011 году реализация этого проекта отложилась на неопределенное время, хаб было решено переориентировать исключительно на российский газ. CEGH является целевым рынком для поставок по газопроводу «Северный поток-2», который планирует построить «Газпром» вопреки антироссийским санкциям, чтобы отказаться от услуг украинской ГТС.

Город: Ферроль

Страна: Испания

Сегмент рынка: поставка, транспортировка

Этот город на побережье Атлантического океана – основной центр судостроения Испании и военно-морская база. В настоящее время в Ферроле работает два терминала для приема сжиженного газа – El Ferrol и Mugardos. А всего в Испании введено в эксплуатацию семь подобных проектов (также есть терминалы в Барселоне, Картахене, Бильбао, Уэльве и Сагунто).

Испания – один из наиболее динамично развивающихся газовых рынков в Европе. Она производит больше операций по перегрузке, чем любая другая страна в мире, поскольку связана обязательствами по контрактам на условиях, которые не дают права отказываться от них.

После обострения отношений России с Евросоюзом, власти Испании решили использовать сложившуюся политическую ситуацию на пользу страны и объявили, что готовы предоставлять Европе не менее 10% газа, закупаемого у «Газпрома». Другое заявление Мадрида затронуло интересы Украины и свелось к тому, что Испания способна обеспечить ЕС половиной от объема газа, импортируемого через Украину.

Город: Эрат

Страна: США (штат Луизиана)

Сегмент рынка: торговля

Недалеко от города Эрат в американском штате Луизиана расположен Henry Hub – крупнейший газораспределительный центр, который играет ведущую роль в формировании цен на газ в США. Он был запущен в 1950-е годы, но его роль на рынке стала возрастать только в конце 1970-х, когда в США начался процесс дерегуляции газового рынка. Привлекательности этого актива поспособствовала «сланцевая революция», благодаря которой Соединенные Штаты превратились в крупнейшего поставщика газа в мире.

Сейчас Henry Hub является важной точкой для отправки американского сжиженного природного газа на экспорт, в том числе на европейский континент. Владеет Henry Hub с 2014 года компания Sabine Pipe Line из структуры EnLink Midstream, которая специализируется на поставках энергоресурсов.

Город: Доха

Страна: Катар

Сегмент рынка: производство, торговля

Город небоскребов из стекла и бетона, выросший посреди пустыни, теперь – крупнейший мировой центр торговли сжиженным природным газом, важный поставщик этого ресурса в Европу, в т.ч. в Польшу. Здесь расположена штаб-квартира Форума стран-экспортеров газа, который объединяет владельцев 73% мировых запасов газа, обеспечивающих 42% его мировой добычи.

Огромные запасы газа, американская военная база на территории и влиятельный телеканал «Аль-Джазира» позволяют Дохе проводить активную и порой агрессивную политику на Ближнем Востоке.

У маленького Катара то и дело вспыхивают  приграничные конфликты с арабскими соседями, одновременно Доха поддерживает тесные связи с Ираном, вполне мирно деля с иранцами права на гигантское месторождение газа Северное/Южный Парс в Персидском заливе. Также Катар активно сотрудничает с Россией в нефтегазовой сфере. В декабре 2016 года суверенный инвестфонд Qatar Investment Authority совместно с Glencore приобрел за 10,2 млрд евро 19,5%-ную долю в «Роснефти».

Город: Свиноуйсьце

Страна: Польша

Сегмент рынка: поставка, транспортировка

На балтийском побережье Польши в городе Свиноуйсьце расположен терминал для приема сжиженного газа им. Леха Качиньского, который польские власти считают стратегически важным объектом энергобезопасности страны. Его строительство обошлось в 720 млн евро – это одна из крупнейших польских инвестиций в энергетике за последнее десятилетие.

Два года назад, в декабре 2015 года, в Свиноуйсьце пришел первый газ из Катара. Летом 2016 года терминал принял первый танкер с норвежским газом по контракту PGNiG и Statoil. А в июне 2017-го в этот порт пришел танкер, отправленный из США с Henry Hub.

Поляки ожидают, что терминал в Свиноуйсьце станет крупнейшим центром газовой торговли в Европе. Рассчитывая на успех проекта, его оператор – компания Gaz-System – в этом году объявила о планах увеличить мощность терминала с существующих 5 млрд куб. м. до 7,5 млрд куб. м газа в год.

Украина также рассматривает возможность закупок газа на терминале в Свиноуйсьце для последующей регазификации и транспортировки по газотранспортной системе на внутренний рынок.

Город: Бактон

Страна: Великобритания

Сегмент рынка: транспортировка

Бактон – это небольшой поселок в графстве Норфолк, но он занимает одно из важных мест на британском газовом рынке. В окрестностях Бактона берет начало газопровод «Интерконнектор», соединяющий через Северное море Великобританию с континентальной Европой. Эта магистраль обеспечивает стабильное снабжение британского газового рынка в периоды повышенного спроса на топливо.

Bacton Gas Terminal – это целый комплекс из шести терминалов, расположенных в четырех местах на побережье Северного моря и принадлежащих разным собственникам (в том числе – нидерландско-британской компании Shell, итальянской Eni, британской Perenco). Они играют важную роль в работе британского газового хаба NBP (National Balancing Point), обеспечивая баланс торговых сделок и ликвидность рынка. NBP был первым газовым хабом в Европе, на создание которого ушло более десяти лет – с 1986  по 1997 годы.

Город: Зебрюгге

Страна: Бельгия

Сегмент рынка: торговля, транспортировка

Зебрюгге – важный центр европейской газовой торговли на бельгийском побережье Северного моря. Здесь началась история торговой площадки ZTP (Zeebrugge Trading Point), СПГ-терминал Fluxys, а также выходит на поверхность газопровод «Интерконнектор», который соединяет континентальную Европу с Великобританией по дну Северного моря. Если на Туманном Альбионе стоят большие холода и резко возрастает спрос на газ, то поставки по «Интерконнектору» спасают британский рынок от дефицита.

В этом году СПГ-терминалу Fluxys исполнилось 30 лет. В январе на нем был введен в строй второй причал, предназначенный как для самых маленьких бункеровочных судов, транспортирующих не более 2 000 куб. м сжиженного газа, так и танкеров Q-Flex объемом до 217 000 куб. м.

В июне 2017 года в порту Зебрюгге бункерное судно ENGIE Zeebrugge, построенное на южнокорейской верфи Hanjin, выполнило первые поставки СПГ в качестве топлива методом «борт-в-борт». Они стали ключевым событием в формировании рынка СПГ-бункеровки.