Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд євро з терміном погашення в 2030 року за рекордно низькі відсотки – 4,375% річних. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
«Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року», – йдеться у повідомленні.
Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 млрд євро від понад 350 інвесторів зі всього світу.
Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.
« Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу,ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», – прокоментувала міністр фінансів Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.