МХП розмістив новий випуск євробондів на $450 млн
Це перший продаж єврооблігацій українською компанією за останні три роки
Агрохолдинг МХП завершив розміщення єврооблігацій загальною номінальною вартістю $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році.
Про це йдеться в повідомленні Лондонської фондової біржі (LSE).
Емітентом нових облігацій знову стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та деяких її дочірніх компаній в Україні. Єврооблігації мають рейтинг «CCC+» від S&P.
Це перший продаж єврооблігацій українською компанією за останні три роки.
Залучені кошти компанія спрямує на фінансування тендерної пропозиції та викуп із подальшим погашенням усього обсягу облігацій MHP Lux S.A. на суму $550 млн зі ставкою 6,95% річних і строком погашення у 2026 році.
Облігації-2026, які не будуть викуплені в межах пропозиції, підлягають погашенню 18 лютого.
За даними LSE, курс акцій МХП з початку торгів у середу підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію, востаннє так дорого вони коштували на самому початку 2020 року, пише Інтерфакс-Україна. За цим курсом капіталізація компанії становить близько $914 млн.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що МХП рефінансує заборгованість 2026 року через новий випуск єврооблігацій, параметри якого вже затверджені.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
