МХП закрила випуск єврооблігацій майже на півмільярда доларів
Залучені гроші та додаткові $100 млн із бюджету компанії підуть на викуп євробондів-2026
Агрохолдинг МХП рефінансує заборгованість 2026 року через новий випуск єврооблігацій, параметри якого вже затверджені.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія залучає $450 млн через випуск облігацій своєю люксембурзькою структурою (MHP Lux S.A.). Позика видається під 10,5% річних із терміном погашення у 2029 році. Гарантами виконання зобов’язань виступають головний офіс МХП та низка підрозділів в Україні.
Ці кошти разом зі $100 млн із бюджету компанії МХП спрямує на достроковий викуп та закриття попереднього боргу. Йдеться про облігації на $550 млн зі ставкою 6,95%, термін виплати яких припадає на 2026 рік.
Якщо інвестори не подадуть свої облігації 2026 року до викупу зараз, ці папери будуть погашені за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року згідно з оприлюдненим графіком.
Зазначається, що компанія стала першою в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що МХП завершив період приєднання в межах договору купівлі-продажу акцій з акціонерами одного з найбільших виробників м'яса птиці в Іспанії Grupo UVESA.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
