Україна розмістила 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $1,75 млрд під 7,3% річних. Про це повідомляється на сайті Інтерфакс-Україна в четвер з посиланням на власні джерела.
Згідно з повідомленням, спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%. Тоді він був знижений до 7,625%, і нарешті до 7,3-7,4%.
Сумарний «новий» попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) склав $7,5 млрд.
У повідомленні вказується, що організаторами розміщення виступили JP Morgan і Goldman Sachs.
У рамках тендеру Україна викуповує євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму до $750 млн (зараз в обігу перебувають папери цих випусків відповідно на $1,41 млрд і $1,38 млрд. Ціна викупу – $1035 за $1000 номіналу євробондів-2021 і $1042,5 – євробондів-2022.