Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 7,253% та погашенням 15-го березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
«Ми раді оголосити про прайсинг чергового публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Розрахункова дохідність у 6,20% – це найнижча дохідність за публічними єврооблігаціями в доларах США в історії України. Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році» – прокоментував Сергій Марченко, Міністр фінансів України.
Ціна пропозиції при вторинному розміщенні – 108,914%.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 18-го грудня 2020 року.
Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.
Раніше повідомлялося, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн.