Goldman Sachs Group Inc. і Bank of New York Mellon Corp. продали в середу облігації інвестиційного класу на загальну суму $6 млрд, приєднавшись до інших лідерів Волл-стріт, які продають борг після отримання прибутку, навіть якщо вартість запозичень зростає.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Goldman розділив облігації з фіксованою і плаваючою ставкою на дві частини на суму $4 млрд, водночас BNY Mellon випустив облігації на суму $2 млрд з аналогічною структурою і строком обігу. Найдовша частина пропозиції Goldman, 11-річні цінні папери з правом дострокового погашення через 10 років, принесли дохідність на 1,67 в. п. вище, ніж казначейські облігації, після початкових обговорень на рівні 1,95–2 в. п., за словами обізнаної особи, яка попросила не називати її імені, оскільки деталі є приватною інформацією.
Goldman зафіксував другий квартал поспіль списання активів у сфері нерухомості та продовження спаду в укладанні угод, внаслідок чого прибутковість компанії знизилася приблизно вдвічі від запланованого рівня. Доходи від торгівлі, які перевершили прогнози аналітиків, допомогли пом'якшити удар.
BNY Mellon також повідомив у вівторок, що загальний обсяг депозитів впав на 5% у кварталі з вересня по вересень порівняно з попередніми трьома місяцями, хоча пізніше банк вказав на те, що депозити, ймовірно, залишаться стабільними в майбутньому.
Найдовший транш в останньому продажу облігацій банку – це 11-річні цінні папери з дохідністю на 1,58 в. п. вище за казначейські облігації, після початкових обговорень на рівні 1,80–1,85 відсоткового пункту, повідомила знайома особа, яка попросила не називати її імені, оскільки вона обговорювала приватну операцію.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що група, до якої входять General Atlantic та Goldman Sachs, запропонувала $1,7 млрд за Kahoot.