Агрохолдинг МХП рефінансує заборгованість 2026 року через новий випуск єврооблігацій, параметри якого вже затверджені.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія залучає $450 млн через випуск облігацій своєю люксембурзькою структурою (MHP Lux S.A.). Позика видається під 10,5% річних із терміном погашення у 2029 році. Гарантами виконання зобов’язань виступають головний офіс МХП та низка підрозділів в Україні.
Ці кошти разом зі $100 млн із бюджету компанії МХП спрямує на достроковий викуп та закриття попереднього боргу. Йдеться про облігації на $550 млн зі ставкою 6,95%, термін виплати яких припадає на 2026 рік.
Якщо інвестори не подадуть свої облігації 2026 року до викупу зараз, ці папери будуть погашені за номінальною вартістю 18 лютого 2026 року згідно з оприлюдненим графіком.
Зазначається, що компанія стала першою в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що МХП завершив період приєднання в межах договору купівлі-продажу акцій з акціонерами одного з найбільших виробників м'яса птиці в Іспанії Grupo UVESA.