Агрохолдинг МХП завершив розміщення єврооблігацій загальною номінальною вартістю $450 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році.
Про це йдеться в повідомленні Лондонської фондової біржі (LSE).
Емітентом нових облігацій знову стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та деяких її дочірніх компаній в Україні. Єврооблігації мають рейтинг «CCC+» від S&P.
Це перший продаж єврооблігацій українською компанією за останні три роки.
Залучені кошти компанія спрямує на фінансування тендерної пропозиції та викуп із подальшим погашенням усього обсягу облігацій MHP Lux S.A. на суму $550 млн зі ставкою 6,95% річних і строком погашення у 2026 році.
Облігації-2026, які не будуть викуплені в межах пропозиції, підлягають погашенню 18 лютого.
За даними LSE, курс акцій МХП з початку торгів у середу підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію, востаннє так дорого вони коштували на самому початку 2020 року, пише Інтерфакс-Україна. За цим курсом капіталізація компанії становить близько $914 млн.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що МХП рефінансує заборгованість 2026 року через новий випуск єврооблігацій, параметри якого вже затверджені.