«Нафтогаз» визначив ціну 7-річних єврооблігацій на загальну суму $500 млн

НАК «Нафтогаз України» 4 листопада, визначила ціну 7-річних єврооблігацій на загальну суму $500 млн на рівні 7,625% річних. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогазу» вдалося отримати найнижчу ставку відносно до суверену серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення», – пише прес-служба.

Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, в травні та листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється у відповідності до вимог 144A/Reg S.

Fitch Ratings присвоїв «Нафтогазу» довгостроковий кредитний рейтинг «B» з позитивним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України. 

Єврооблігації випускає Kondor Finance plc з єдиною метою надання позики для НАК на $500 млн.

Піковий попит на єврооблігації Нафтогазу перевищив пропозицію у 2,9 рази. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки.

«Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів «Нафтогазу». Це є черговим підтвердженням того, що зусилля з реформування компанії та ринку газу не були марними. Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфелю, що дозволить «Нафтогазу» ефективно конкурувати на українському ринку», – зазначив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку придбав 1/5 (на 120 млн євро) випущених НАК «Нафтогаз України» 5-річних євробондів.

Нагадаємо: «Нафтогаз України» 12 липня розмістив два транші єврооблігацій, деноміновані в євро і доларах: 600 млн євро на 5 років під 7,125% і $335 млн під 7,375% річних на три роки. Якірними інвесторами випуску стали ЄБРР і ряд інвесторів з США.