«Черная пятница» отдыхает: как карантин подогревает продажи в е-commerce

Карантин – отличный стимул для роста рынка электронной коммерции. В теории. Mind решил проверить, что происходит на практике. Издание промониторило посещаемость более 30 основных игроков рынка. Составило рейтинги 10 крупнейших маркетплейсов и 10 интернет-магазинов Украины. А также поинтересовалось у компаний, продажи каких товаров на их площадках стремительно выросли.

Мартовская динамика. По данным Similarweb, в марте по сравнению с февралем не было резкого роста или падения трафика у большинства маркетплейсов. Исключением стали две специализированные площадки: посещаемость Liki24 выросла на 73%, Tabletki.ua – на 32%.

Эту стабильность в Kasta.ua объясняют просто. «Шок, люди были в ступоре, гривня начала падать, ввели карантин. Незначительное падение или рост трафика на фоне общей паники – сметание полок с гречкой и туалетной бумагой – ожидаемая история», – говорит PR-директор Kasta.ua Наталия Логвин.

По словам CEO Prom.ua Ивана Портнова, когда в стране начинаются социально значимые события, аудитория из онлайн-магазинов перемещается на новостные сайты и в Facebook. «Важно понимать, что трафик не отражает реальную картину на 100%. Несмотря на то что в начале месяца трафик просел – конверсия заказов значительно выросла. Люди заходят на маркетплейс с целью что-то купить, а не просто посмотреть. Это подтверждает и товарооборот, который вырос по сравнению с февралем на 20%», – рассказывает Иван Портной.

И уточняет: в кризис потребители больше склонны доверять проверенным известным брендам. Поэтому на украинском рынке e-commerce ощущают прирост именно большие игроки, а не маленькие сайты. «Эту же картину мы видим по нашим данным: в каталоге маркетплейса в марте было больше заказов, чем на сайтах компаний, созданных на базе Prom.ua. По нашим прогнозам, апрель продолжит тренд марта: для игроков с широким ассортиментом товаров (Prom.ua, Rozetka, Kasta, «Эпицентр») трафик останется на том же уровне, с небольшим ростом. А товарооборот и количество заказов будут расти быстрее трафика», – полагает СЕО компании.

По данным аналитической службы OLX, общее количество посещений площадки в марте осталось в пределах более 7,5 млн в день. «В начале карантина – 17–18 марта – мы наблюдали незначительный спад активности. Однако уже через неделю число визитов снова увеличилось и достигло 7,7 млн в день. Мы связываем этот период с пересмотром подхода к своим продажам у МСБ и изменением в предпочтениях пользователей, поскольку, несмотря на сохранение общей динамики, меняется спрос на определенные категории товаров среди пользователей», – поясняют в аналитической службе компании.

«В е-commerce март подчиняется четкой сезонности. Как правило, в этом месяце трафик немного выше, чем в феврале. В связи с карантином мы ожидали прирост на 15–20% к нашему прогнозному росту. Но этого не произошло. Зато в два раза выросла конверсия», – отмечает маркетинг-консультант маркетплейса Skidka.ua.

Руководитель маркетинга IZI.ua Ольга Хмеленко рассказывает, что на их площадке количество покупок увеличилось почти в два раза.

Схожая картина – в динамике посещаемости крупнейших украинских интернет-магазинов. Наибольший рост трафика – у Eva.ua (+32%), падение – у Allo.ua (-7,25%). На первые позиции рейтинга выбились Makeup и «Эпицентр».

По данным пресс-службы EVA, в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, продажи выросли на 680%. А по сравнению с февралем этого года – на 40%. «Динамика объясняется тем, что для нашей товарной ниши февраль и март всегда характеризуются повышенным спросом. В апреле из-за усиления карантинных мероприятий в Украине, эксперты прогнозируют еще больший рост количества онлайн-продаж», – говорят в компании.

В пресс-службе Moyo.ua рассказывают, что их показатели соответствуют сезонным колебаниям. В апреле компания ожидает увеличение трафика на 10–15%.

Как изменился средний чек? Большинство опрошенных игроков заявили о росте этого показателя. Хотя не все раскрыли абсолютные цифры. В марте средний чек у Moyo.ua вырос на 13%, Skidka.ua – на 40%.

«Если сравнивать три недели до 15 марта и три недели после, то к сегодняшнему дню мы видим общую тенденцию роста среднего чека по основным категориям. Аналитика по сделкам с услугой «OLX Доставка» показала, что среди товаров для детей чек в среднем составил 530 грн (+11,8%). На 27,7%, до 6 280 грн, увеличился средний чек в категории транспорт. Сумма сделки с доставкой и в категории электроника в среднем выросла до 1432 грн. Средний чек на хозяйственный инвентарь и бытовую химию – до 723 грн (+39,3%).  Прирост на зоотовары составил 28%», – поясняют в OLX.

По словам Ивана Портнова, обычно средний чек на Prom.ua – около 800 грн. В марте он остался на том же уровне.

Руководитель Bigl.ua Андрей Здор рассказывает, что в марте в среднем на один заказ тратили 578 грн – как и феврале этого года. При этом количество покупок на маркетплейсе за месяц увеличилось на 30%.

На IZI.ua украинцы стали тратить на 19,5% меньше в марте, чем в феврале, – в среднем 457 грн. «Снижение среднего чека скорее связано не с падением цен, а с увеличением количества покупок недорогих товаров, например, санитайзеров, аксессуаров к телефонам и компьютерам», – поясняет Ольга Хмеленко

В маркетплейсе заказа услуг Kabanchik.ua полагают, что, несмотря на высокий спрос, не исключено падение среднего чека. Пока же в марте курьерам платили 168 грн за выезд (на 22% больше, чем в феврале). «Цены в категории курьерской доставки очень динамичны и зависят также от сезона, спроса и услуг, которые параллельно может выполнять курьер», – поясняет руководитель отдела маркетинга Kabanchink.ua Ольга Сорока.

Он также дополняет: несмотря на рост спроса на парикмахеров, стоимость их услуг за месяц снизилась на 20% – средний чек 315 грн, а у репетиторов на 35% – им платят до 300 грн. В марте мастера маникюра зарабатывали на 5,5% больше, чем в феврале, средний чек – 330 грн.

Самые ходовые товары карантина. На OLX в топ-10 с середины марта по всей стране попали ноутбуки и аксессуары к ним, инструменты в категории «Дом и сад», а также игры и игровые приставки. В Киеве и Днепре наиболее востребованными через «OLX Доставку» стали товары для красоты и здоровья (до этого жители чаще отправляли телефоны). Во Львове вместо смартфонов стали покупать товары для спорта и отдыха, а в Харькове спортивные принадлежности вытеснили детскую обувь.

Иван Портной отмечает, что на Prom.ua лидировали медицинские товары – маски, респираторы, дезинфекторы. Перед карантином количество заказов на эти товары выросло в три раза. Но спустя четыре недели спрос начал падать. «Зато все больше покупателей заказывают товары для досуга и удобной жизни дома. Больше чем на 60% увеличилось количество заказов на детские товары и товары для хобби и досуга. В основном заказывают картины по номерам, пазлы, детские конструкторы, пряжу и все для шитья. Еще покупают товары для спорта: велосипеды, коврики для йоги, гантели, эспандеры, спортивные костюмы и кроссовки. Спрос на эти товары увеличился на 55%», – перечисляет Иван Портной.

Также на Prom.ua почти вдвое выросло количество заказов в категории «все для строительства и ремонта». Покупатели ищут обои, наборы инструментов, бойлеры и сантехнику. Учитывая сезонность, в тренде – товары для дома и сада. Украинцы покупают в онлайне саженцы декоративных деревьев и кустарников, семена и рассаду, а также разнообразный садовый инвентарь. Количество заказов в этой категории товаров выросло на 30%.

В Moyo.ua рассказывают, что на их площадке компании покупали ноутбуки и гарнитуры, чтобы обеспечить дистанционную работу своих сотрудников. Те в свою очередь обустраивали дом в удобный для долгого пребывания формат, покупая пароочистители, хлебопечки и пылесосы. Малый бизнес запасался большой бытовой техникой (холодильники, морозильники) для хранения продуктов из-за невозможности реализации.

В топе наиболее взлетевших товаров на Moyo.ua хлебопечки (+ 500%), программное обеспечение Microsoft Windows 10 Pro (+ 500%), пароочистители (+ 328%), увлажнители воздуха (+ 221%), игровые консоли и игры PlayStation (+ 145%), компьютерные гарнитуры (+ 80%), ноутбуки (+ 25%).

По словам Наталии Логвин, Kasta.ua не отстает от общей тенденции: увеличился спрос на спорттовары, бытовую химию (санитайзеры), книги и настольные игры. Также наблюдался повышенный интерес к casual-одежде – джинсам, футболкам, ветровкам, пайтам.

На маркетплейсе Skidka.ua большой рост показали маски (не только стерильные) и антисептические средства. «Существенный прирост наблюдался в сегменте мелкобытовой техники. Неожиданно выросли продажи кофемашин: несмотря на то что пользователи сидят дома, привычки остались. Выросли продажи крупнобытовой техники: стиральных машин, холодильников, электроплит. Такого бума продаж не было даже в «черную пятницу», – отмечает Иван Братусь.

И уточняет, количество кредитов существенно снизилось. Возможно, люди во время кризиса таким образом хотят сохранить свои сбережения.

В топ-3 на Bigl.ua были маски, антисептики и респираторы. Спустя четыре недели карантина заказов на эти позиции становится меньше, но спрос еще есть. «Также за месяц в 3,5 раза выросло количество онлайн-покупок бандан и бафов, в 3 раза – семян, рассады, клубней цветов. В 2,5 раза чаще заказывают велосипеды, и в 2 раза – краску для волос. Такой всплеск спроса связан как с сезонностью, так и с закрытием офлайн-магазинов, в которых украинцы привыкли покупать эти товары», – рассказывает Андрей Здор.

На IZI.ua также спросом пользуются санитайзеры, маски и респираторы. Еще в топ-7 вошли б/у мобильные телефоны и аксессуары к ним, детские товары, кеды и кроссовки, игровые приставки.

У Shafa.ua тоже в топе поиска – санитайзеры и маски. «Также украинки присматриваются к спортивным костюмам, кроссовкам. Вместе с этим, в топ-10 самых популярных запросов, как и прошлой весной, входят платья и косухи. Интересное наблюдение: количество запросов «Купальник» выросло на 62% по сравнению с прошлой неделей. Думаю, все потому что пользователи не теряют надежды выбраться в отпуск в этом году и готовятся к этому событию заранее», – рассказывает руководитель Shafa.ua Александр Роенко.

А больше всего, по его словам, покупают куртки, кроссовки и платья миди. «Все, как и весной прошлого года. Маски и санитайзеры хоть и не приобретают чаще всего, но количество их продаж растет максимально быстро. Все потому, что изначально на сайте не было достаточно предложений. До карантина на Shafa было около 40 санитайзеров и столько же масок, а сейчас их больше  2000 и 6000 соответственно», – описывает Александр Роенко.

В EVA лидерами стали товары для дома (+344%), бытовая химия (+30,8%), средства для ухода за детьми (+299%) и ухода за собой (+209%).

На Kabanchink.ua больше всего возрос спрос на услуги парикмахеров (+150%), мастеров маникюра (+98) и курьеров (+36%). Популярность онлайн-репетиторов подскочила на 15%. «В связи с закрытием школ родители ищут учителей, которые смогли бы давать уроки онлайн. Ведь, несмотря на домашний карантин – ЗНО никто не отменял», – поясняет Ольга Сорока.