«Урожай-2023 в Украине буде ниже: 30% сокращения площадей и 5–7% – инвестиций»

Биопрепараты использовались человеком задолго до появления синтетических удобрений. Наука и технологии, основанные на понимании физиологических механизмов растений и их взаимодействия с почвенным микробиомом, сделали возможным их развитие на отраслевом уровне.

Новости о применении муравьев как природного врага вредителей или использование веществ по принципу антиферомонов, чтобы отвадить насекомых с посевов, прошли стадии «блажь» – «интересный эксперимент» – «многообещающие результаты» – «разработка» и к сегодняшнему дню сформировали миллиардную нишу биопрепаратов, став полноценной составляющей высокотехнологичного сельского хозяйства, которая стабильно растет.

Бурные события последних трех лет – пандемия COVID-19, разорванные логистические цепочки, приведшие к усугублению продовольственного кризиса, рекордные цены на энергоносители и полномасштабное вторжение россии в Украину казалось, должны были, снизить актуальность экологической повестки и курс на sustainable agriculture.  

Можно констатировать, что этого не произошло.

Лучшим индикатором перспективности биопрепаратов являются инвестиции в это направление большого бизнеса и в первую очередь – транснациональных гигантов. Два года назад мировой лидер агрохимического рынка, Syngenta Group, закрыла сделку по приобретению компании Valagro, лидера в области биостимуляторов и специальных питательных веществ с более чем 40-летней историей и штаб-квартирой в Атессе, Италия. В Украине, где Syngenta – прямо или опосредованно – присутствует с первых лет независимости, компания также предлагает аграрному рынку биопрепараты, комбинируя их применение с традиционными синтетическими продуктами.

О том, как реалии 2022 года повлияли на бизнес компании, поведение фермеров и как во время войны найти место для инноваций, Mind рассказал директор по маркетингу СЗР компании «Сингента Украина» Константин Иванюк.

– 6 октября исполнилось два года, как было закрыто соглашение о приобретении Syngenta Group компании Valagro, ведущего производителя биопрепаратов. Можно уже подвести промежуточный итог – как воспринимаются в Украине биологические бренды?

– Прежде всего, нужно отметить региональную специфику, поскольку рынок биологических препаратов в Украине существенно отличается от европейского и мирового.  

Все биопрепараты можно разделить на две группы – биостимуляторы и биоконтроль. Если упростить, то вторые – это биологический аналог пестицидов, а стимуляторы можно сравнить с удобрениями.

Рынка биоконтроля в Украине как такового нет. Применение биологических фунгицидов и инсектицидов пока не популярно.

Замечу, что в мире биостимуляторов тоже больше, чем препаратов биоконтроля, но мировой рост биопестицидной компоненты идет очень быстро, в то время, как в Украине – опять-таки пока – он практически незаметен.

«Сингента» имеет в портфеле как собственные биопрепараты, так и продукты, которые производит Valagro. Например, инновационный биостимулятор «Квантис», который был запущен в этом году и показал отличные результаты – это препарат для полевых культур. Ранее мы вывели на рынок «Изабион», это тоже мощный биостимулятор, но для специальных культур – садовых, винограда, овощей.

Использование продуктов Valagro показывает хорошие результаты в рамках устойчивого растениеводства, контроля СО2 и сохранения плодородия грунтов.

Сейчас мы активно экспериментируем с линейкой Valagro в Украине и формируем синергию технологий защиты различных препаратов. Предварительные результаты довольно многообещающие.

– Мировой рынок биологических препаратов растет на 8% в год. Китайский – на 18%. Какая динамика в Украине?

– Если брать категорию биостимуляторов, то в зависимости от продукта рост может быть от 5-15%. Здесь украинский рынок полностью совпадает с общемировым трендом и растет, просто на нем нет компоненты биоконтроля или она минимальна.

– Учитывая небольшие физические объемы этого рынка, пока это все равно выглядит как дань моде.

– Прежде всего, это глобальный тренд. Только вопрос времени, когда он полноценно придет в Украину, но это именно «когда», а не «если».

В мире взят курс на снижение нагрузки почв синтетическими препаратами. Европейская Green Deal подразумевает к четвертому кварталу 2024 года вывод из оборота в странах Евросоюза примерно половины действующих веществ синтетических пестицидов.

То, что за био – будущее, это очевидно. «Сингента» именно поэтому инвестирует в это направление и делает большую ставку на биопродукты, и поэтому происходят такие сделки, как покупка Valagro.

– Если за био – будущее, то как тогда избежать каннибализма с синтетической частью бизнеса?

– Мы не рассуждаем в контексте «или/или». Как минимум пока и как минимум в Украине.

– Если говорить о законодательной основе рынка биопрепаратов, то что здесь может и должно быть сделано?

– Законодатель – и мне кажется это справедливо для любой отрасли –должен отойти от категории «заставлять» в пользу стратегии «стимулировать».

Прежде всего, со стороны государства нужно способствовать ответственному применению синтетических препаратов. Пока этим занимаемся в основном мы. Образовываем, проводим семинары, инвестируем в исследования. Без лишней скромности – мы очень эффективны в этом, но на уровне отрасли определяющими всегда будут позиция и проактивность регулятора.

С точки зрения стимулирования использования биопрепаратов возможно стоит посмотреть на их регистрацию как на отдельный процесс. Он явно должен отличатся в сторону либерализации от процедуры регистрации синтетических продуктов.  

– А почему вы не упоминаете фактор цены, который может стимулировать использование биопрепаратов?

– Потому что фактор цены вообще сложноприменим, когда процессы в АПК не линейны.

Начнем с того, что сама по себе цена на единицу – литр или килограмм – мало о чем говорит. У разных продуктов разная концентрация, разные действующие вещества и даже в рамках одного класса продуктов может быть разная норма внесения – одного нужно пол-литра на гектар, а другого – 50 мл. Поэтому значение имеет итоговая цена на гектар и что мы покупаем за эту цену.

Мы покупаем определенную эффективность. Избавление растений от болезней, вредителей и т.д. В части биостимуляторов нашей целью может быть, например, удлинение вегетационного периода, какие-то коррекции по накоплению полезных веществ, повышение содержания сахара в плодах, борьба со стрессом растений и т.д. В спектр того, что мы получим, нужно добавлять не только прямой эффект избавления от вредителей и т.п., или рост урожая в бункерном весе – но и сопутствующие результаты.

Например, уровень пестицидной нагрузки на почву, соблюдение принципов Sustainable agriculture, премия к цене за лучшее качество, доступ на экспортные рынки – все эти преимущества нужно суммировать и учитывать, какие из них нужны клиенту в конкретной ситуации.

Есть технологические ниши, в которых биопрепараты будут иметь преимущество перед синтетическими и даже быть безальтернативными.  Цена в таком случае становится вторичным параметром.

– Какой процент фермеров, по вашим оценкам, осознанно, а не в качестве разового эксперимента применяет в Украине биопрепараты? 

– В Украине всего 40 000 + фермерских хозяйств, но я могу предположить, что нет ни одного, кто не знал бы, что такое биостимуляторы и ни разу их не пробовал бы в том или ином виде.

Развитие биоконтроля в Украине также неизбежно. Я уверен, оно начнется с тех ниш, где это будет приносить наиболее очевидные эффекты.

Есть продукты, которые очень чувствительны к этой составляющей, как правило, это продукты, которые потребляются без обработки, свежими, сразу с грядки и которые долго не хранятся. Например, голубика и вообще любые ягоды. Для этой ниши биоконтроль безусловно очень перспективен, расцвет начнется оттуда.

– Очевидно, что в перспективе на рынке должно установиться равновесие между синтетическими и биологическими препаратами. Какое соотношение между этими категориями вы считаете оптимальным?

– Смотря как мерять. Если в обрабатываемых площадях, то это может далеко расходиться с денежным эквивалентом.  

Тем не менее, биостимуляторы – это отличный элемент технологий, чье применение экономически оправдано и возможности которого не исчерпаны.

В части биопестицидов ситуация сложнее и прогноз является производной от динамики макродвижений в мире и в Украине. Здесь огромное влияние окажет регуляторное поле – максимально этот сегмент будет стимулировать административный фактор.

– Полученный Украиной статус кандидата в члены Евросоюза будет стимулировать развитие биологической составляющей сельского хозяйства?

– Европа движется в этом направлении значительно быстрее, чем Украина. Синхронизация процессов зависит от того, как быстро произойдет гармонизация законодательства. Если этот процесс ускорится – соответственно, будем догонять.

– Учитывая связанные с войной повышенные риски в АПК, не считаете ли вы, что аграрии будут отдавать предпочтение более привычным решениям с гарантированным результатом?

Я хотел бы прояснить позиционирование этой категории товара.

Неправильно считать, что биостимуляторы – это какая-то факультативная штука, без которой можно было бы обойтись, но если есть лишние деньги, то почему бы не попробовать. Это в корне не так. Допускаю, что на рынке есть практика применения по принципу «сосед сделал, ну и я попробую», но это частные случаи, обусловленные непониманием. Применение биопрепаратов – это просчитанный элемент технологий либо реакция на определенную ситуацию. 

Когда мы говорим о реакции на абиотические факторы, например, если был возвратный заморозок и надо выводить растения из стресса под угрозой существенных потерь, то применение биостимуляторов часто оказываются единственным вариантом действий.  

И когда продукт становится объективной необходимостью, то вопрос не стоит «применять или не применять». 

Вопрос в том, есть ли на это деньги или возможность их привлечь.

– То есть этот сегмент просел равномерно со всем рынком?

– Основное проседание на рынке обусловлено временно выпавшими из оборота площадями.  Из-за оккупации то, что мы называем addressable area на данный момент уменьшилось на 30%. В эту оценку входят как недоступные площади, так и загрязненные взрывоопасными элементами территории, где пока невозможно безопасно работать. Физическое уменьшение площадей – это основной фактор, который повлиял на рынок продуктов для АПК.

– Зерна много, а денег нет?

– Именно так.  

Надо учитывать, что к текущему сезону запасы ресурсов, например, семян, были сформированы загодя; большинство фермеров понесли максимальные затраты до 24 февраля. В 2023году ситуация будет другая.

Сельхозпроизводитель будет смотреть на продукт и корректировать элементы технологий, стремясь добиться эффективности при сокращении затрат. Если денег нет – то их нет. 

– Отсюда возникла схема оплаты за ресурсы зерном?

– Она возникла раньше, но да, в этом году она существенно расширилась. Мы взяли на себя трейдерские функции и стараемся сами превратить это зерно в деньги.

– Если фактор цены выходит на первый план, то можно ожидать расширения серой части рынка, где продукт априори дешевле?

–  «Серость» бывает разного оттенка.

Есть контрафакт – то есть ввезенный нелегальным путем продукт, который является аналогом зарегистрированного в Украине. Тут все будет зависеть от качества контроля на границах.

А есть подделка – то есть товар, который выглядит как товар, но таковым не является. Не исключено, что будут те, кто воспользуются ситуацией и попробуют увеличить производство поддельных препаратов, предлагая их дешевле, но мы к такому развитию событий готовы.

– Можно предположить, что урожай 2023 года в Украине будет ниже, чем в 2022?

– Минус 30% площадей и минус 5-7% сокращения инвестиций в интенсивность формируют довольно напряженную картину.

Сыграет роль сокращение предложения удобрений. Это необходимый элемент и если его физически нет – то этому нечего противопоставить.

При уменьшении урожайности необходимо адаптировать систему защиты растений. Это то, что мы видим в перспективе следующего года и с чем идем к фермеру.

– Осенняя посевная подтверждает ваши ожидания?

– Пока сложно сказать, так как повсеместные дожди стопорили работы. Мы ожидаем расширения технических культур, в первую очередь рапса, на фоне уменьшения посевов кукурузы и возможно колосовых зерновых.

– В чем логика таких изменений?

– На технические культуры установилась относительном привлекательная цена, хотя спред между внутренним и внешним рынком огромный. Их легче переработать, продать экспортировать, это питает их популярность.

Есть вопрос перераспределения и географического расположения зон выращивания определенных культур.

Например, половина подсолнечника у нас сеялась на Юго-Востоке. Из-за высокой концентрации, потери в этом сегменте можно оценивать сразу в 50%, а не 30%, как в среднем по отрасли. Но за счет перераспределения площадей, это проседание будет частично компенсировано.

Компенсировано в первую очередь за счет кукурузы, которую сложнее вырастить, хранить и продать. В общем, слишком большая роскошь по нынешним временам. Поэтому у нас пессимистичные ожидания по этой культуре, и консервативные – по зерновым колосовым, то есть озимой пшенице и ячменю.

Мы готовы к снижению площадей вплоть до того, что часть полей останется под паром. Но это не будет массовым явлением. Чтоб половина фермеров не вышла в поле – это невозможно.