Nissan залучила $8 млрд завдяки випуску облігацій

Автовиробник Nissan залучив $8 млрд шляхом першого за останні два десятиліття продажу неконвертованих облігацій в доларах.

Як повідомляє Bloomberg, компанія прагне збільшити свою ліквідність після повідомлення про найбільші збитки за останні 20 років.

Джерела розповіли, що автовиробник укладає багатотраншову угоду, яка включає 3- і 10-річні облігації. Компанія вже отримала фінансову підтримку від контрольованого державою банку розвитку Japan Inc, оцінка облігацій на внутрішньому ринку в липні досягла суми 70 млрд ієн ($659,49 млн).

Nissan, яка об'єдналася з Renault в 1999 році, а потім з Mitsubishi Motors, наразі скорочує робочі місця і потужності у зв’язку із коронакризою, в той час як компанія прагне оновити свій застарілий продуктовий портфель. і одночасно поліпшити маржу. У поточному фінансовому році, що закінчується в березні 2021 року Nissan прогнозує операційні збитки у розмірі 470 млрд ієн.

З інвестиційної точки зору, Nissan не викликає особливої довіри, враховуючи його поточні рейтинги, але компанія, ймовірно, викличе інтерес у покупців високоприбуткових облігацій за кордоном, сказав Масаюкі Цуджіно, старший менеджер Asahi Life Asset Management Co.

«У Nissan вже досить ліквідності, але вона вирішила і далі зміцнювати своє фінансове становище, оскільки компанія проводить структурні реформи», – сказав Атсуза Момосе, представник автовиробника.

Джерела повідомляють, що трирічні облігації пропонуються на ринку за початковою ціною близько 325 базисних пунктів у порівнянні з державними цінними паперами, а 10-річні облігації – від 437,5 до 450 базисних пунктів.

Нагадаємо: Nissan зафіксувала чистий збиток у I фінансовому кварталі у розмірі 285,59 млрд ієн ($2,71 млрд) у порівнянні з чистим прибутком в 6,38 млрд ієн за аналогічний період попереднього фінроку.