Рейтинг банків. Осінь-2017

Лідерами рейтингу Mind життєздатності банків, що працюють в Україні, за результатами ІII кварталу 2017 року стали американський Сітібанк, австрійський Райффайзен Банк Аваль та французький УКРСИББАНК. За ними розташувались французький Креді Агріколь, німецький ПроКредит Банк та угорський ОТП Банк.

Ці установи вийшли в лідери за комбінацією таких кількісних показників надійності, як ліквідність, рентабельність, достатність капіталу, а також якісних факторів безперебійності платежів, підтримки акціонерів та ризиків країн їхнього походження. Рейтинг складено на основі даних фінансової звітності станом на 1 жовтня 2017 року. Мета рейтингу, як завжди, незмінна ─ відфільтрувати банки з найвищою внутрішньою здатністю пережити період системної нестабільності.

Попри те що загалом надійність банків виросла, оцінити позитивно банківський сектор поки що нелегко. Аналізуючи стан справ банківської системи України, важко позбутися думки, що економіка живе своїм життям на Землі, Національний банк України – на іншій планеті, десь високо в небі, а банки – у польоті, але як солдатський крокодил – «низенько, ну зовсім низенько».

Основне досягнення НБУ – імплементація МСФЗ 9 у вигляді 351-ї постанови – продемонструвало: бюрократична Україна може робити з власною економікою, що забажає, без будь-якої відповідальності за кінцевий результат. Сказали: «Таргет інфляції 8% (+/-2%) у 2017-му...», ну, не вгадали – шукаємо винних поза нашою системою.

Те, що для виконання проклятого банками міжнародного стандарту Мінфіну в 2018 році знову треба капіталізувати банки за участю держави – то проблема власника. От тільки навіщо Мінфіну на підтримку банків, у яких дві третини негативно класифікованих кредитів, вкладати коштів більше, ніж в оборонний бюджет, то НБУ не стосується.

Власники ж приватних банків більше піклуються не про розвиток бізнесу, а як вийти з нього без карних справ. Іноземці не форсують події: їхня українська «дочка» – мізерна доля великого балансу. Отже, можна заплющити очі на збитки, може, колись і згодиться. Російські банки й раді б вийти з ринку, але таке «добро» нема кому продати. Економічне зростання в країні – окремо, а банківське кредитування – окремо.

Показники

Депозитний портфель фізичних осіб банківської системи за 10 місяців у гривні приріс на 18 млрд грн (+3,8%). Це добре. Але уважний аналіз вказує на те, що майже 16 млрд грн – це приріст у ПриватБанку за рахунок переведення депозитів у валюті і депозитних сертифікатів. З банків за участю російської держави забрали понад 20% депозитів. Тобто якщо з системи прибрати фактор найбільшого банку, питома вага якого у депозитному портфелі продовжує зростати, то успіхи інших у сукупності – мінімальні. До речі, що думає антимонопольне відомство про майже 36% долі ринку одного банку?

Депозитний портфель юридичних осіб має від’ємний сумарний результат (-3,2%). На майже 4,6 млрд грн приросту в гривні – трохи більше $700 млн відтоку. У цьому сегменті обігові кошти бізнес переносить у банки із західним капіталом. Сприяє й європейське законодавство зі страшним словом «комплаєнс», і системне закриття коррахунків українським банкам західними партнерами.

Кредитний портфель фізичних осіб приріс у гривні з початку року на 18,3 млрд грн, тоді як у ВКВ – зменшився на трохи більше $400 млн. Масове іпотечне кредитування не повернулося, а кредитні продукти, що покривають розриви ліквідності у людей від зарплати до зарплати, зараз пропонують майже всі банки. Загальний приріст портфеля на рівні 2% з початку року мало допомагає економіці збільшувати продажі на споживчому ринку.

Динаміка кредитного портфеля юридичних осіб взагалі має від’ємний характер (-1,8%). На тлі зростання кредитного портфеля в гривні на 23,1 млрд грн має місце згортання валютного портфеля на більш ніж $1 млрд. Суттєво приросли кредитні портфелі Укргазбанку, Кредобанку, Сітібанку, Прокредитбанку, і неможливо не побачити суттєве зростання ТАСкомбанку.

Аналізуючи розвиток банківської системи за останні три роки, складається враження, що за реальним перерозподілом коштів на ринку замість системних зрушень – одні балачки. Наприклад, не вщухають розмови про експортно-кредитну агенцію: закон прийнятий, але грошей на статутний фонд немає, хоча на капіталізацію неефективних банків – є.

Також тривають розмови про закон щодо реструктуризації проблемної заборгованості, де якісь поодинокі потуги є, але системних зрушень не відбувається.

Обговорюється законопроект про єдиний реєстр позичальників, який має помітити злодіїв, що розікрали банківську систему, але на практиці все тупцює на місці.

Розмови про посилення прав кредиторів розбиваються вщент судовою практикою, де законів стільки, що кожний цивільний позов можна розгорнути в будь-який бік, особливо з вітчизняною славною історією про приватизацію і рейдерські перерозподіли власності.

Рейтинг банків

*Рівень життєздатності: ***** – високий, **** – стабільний, *** – задовільний, ** – низький, * – катастрофічний.

Лідери та аутсайдери

Група банків, що отримали найвищі «зіркові» оцінки 5 та 4,5, виявилась досить численною. Високу оцінку забезпечили загальні показники ліквідності та рентабельності капіталу, що протягом останнього року зростають загалом по системі. Лідерство зберіг австрійський Райффайзен Банк Аваль. Також гарні показники зберегли французький УКРСИББАНК, американський Сітібанк, угорський ОТП Банк та польський Кредобанк. Цього разу перелік банків, оцінюваних у рейтингу, виріс до 28 учасників. Найвищу оцінку серед них отримав СЕБ Корпоративний Банк – 4 бали.

Високу стабільну оцінку (3,5 та 4 зірки) отримали 12 банків, серед яких три державних, один український приватний – банк «Восток», сім міжнародних та «дочка» російського Сбєрбанку – ВіЕс Банк. Державна «трійка» (Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк), незважаючи на підтримку з боку Мінфіну і досить високу ліквідність, продовжують відчувати проблеми з якістю кредитних портфелів і знаходженням внутрішніх джерел докапіталізації.

Відчутно погіршилися фінансові показники ПриватБанку – рейтинг 2,5. Не дивлячись на те, що банк докапіталізовано високоліквідними інструментами, ми поки що зберігаємо обережну оцінку щодо його перспектив і готовності держави рятувати банк будь-якою ціною. Конфлікт держави з екс-власниками призвів до того, що обсяг проблемних кредитів зріс до 59%, банк нарощує збитки та потребує подальшої докапіталізації. На даний момент обслуговування кредитів Привату – найбільша зона ризику для цього банку та банківської системи в цілому. 

Загалом 16 банків отримали «задовільну оцінку» життєздатності (2,5 та 3 зірки). Окрім ПриватБанку, до цієї категорії увійшли 11 приватних вітчизняних банків (серед них банк Петра Порошенка МІБ), російські державний Сбєрбанк і приватні Альфа-Банк та «Укрсоц» і казахський БТА. Слабку оцінку отримав Промінвестбанк за низьку якість кредитного портфеля та рівень достатності капіталу. Де-факто для збереження цих банків залишається єдиний вихід – швидкий продаж.